Рынок шоколада и продуктов из какао в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок шоколада и какао-продуктов в Западной Европе демонстрировал значительные колебания объёмов. С 2018 по 2020 год он сначала сократился до 427 тыс. тонн в 2019 году, а затем резко вырос до 712 тыс. тонн в 2020 году. В 2021 и 2022 годах объём рынка снизился до 663 тыс. тонн и 586 тыс. тонн соответственно, но в 2023 году восстановился до 780 тыс. тонн. Несмотря на эту волатильность, рынок проявил устойчивость по объёмам.

На фоне колебаний объёмов с 2020 по 2024 год наблюдался устойчивый рост цен производителей на 32,6%, вызванный ростом затрат на какао и сахар. Это повысило производственные расходы и, как следствие, потребительские цены. В 2023 году рекордные цены на какао были обусловлены глобальным дефицитом предложения, проблемами с урожаем и климатическими вызовами для производства. Параллельно потребительские предпочтения сместились в сторону минимально обработанного шоколада и продуктов с функциональными ингредиентами, такими как витамины и белки, что создало новые сегменты на рынке.

Нормативные стандарты, такие как требование ЕС о содержании в шоколаде не менее 95% какао-масла, определяли состав продукции и условия доступа на рынок. Несмотря на серьёзное давление издержек, производство в Германии в 2023 году достигло примерно 1,14 млн тонн, а его стоимость составила 6,48 млрд евро.

Производство шоколада и продуктов из какао в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители шоколада и продуктов из какао, 2017-2020

Мировая карта производства шоколада и продуктов из какао, 2017-2020

Производство шоколада и какао-продуктов в Западной Европе сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 1 201 тыс. тонн этой продукции, что означает умеренное снижение на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 1 254 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост на 4,8%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства шоколада и какао-продуктов в Западной Европе составила 9 510 млн долларов США, увеличившись на 0,9% по сравнению с прошлым годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 9,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,1%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 10 104 млн долларов США, когда произошёл наибольший рост на 16,4%. Наибольшее снижение на 6,7% было зафиксировано в 2019 году.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт шоколада и продуктов из какао из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт шоколада и какао-продуктов из Западной Европы составил 1 510 тыс. тонн, снизившись на 6,6% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 9,2%, со среднегодовым темпом снижения в 3,2%. Наибольшее падение на 7,2% произошло в 2018 году, а наибольший рост на 4,7% был зафиксирован в 2019 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт шоколада и какао-продуктов из Западной Европы в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Великобритания (10,9% экспорта в натуральном выражении), Польша (5,2%) и Испания (4,6%) вместе составляли лишь 20,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт шоколада и какао-продуктов из Западной Европы в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году он составил 11 953 млн долларов США, что означает небольшое снижение на 2,0% по сравнению с прошлым годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 12 435 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост на 3,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах шоколад и какао-продукты из Западной Европы поставлялись на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Великобритания, Польша и Италия — вместе составляли лишь 19,1% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт шоколада и продуктов из какао в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта шоколада и какао-продуктов в Западную Европу составил 1 020 тыс. тонн, что означает значительный рост на 28,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 26,7%, со среднегодовым темпом роста в 8,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 794 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение на 3,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт шоколада и какао-продуктов в Западную Европу в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Италия (7,7% импорта в натуральном выражении), Польша (7,1%) и Швейцария (5,5%) вместе составляли лишь 20,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт шоколада и какао-продуктов в Западную Европу в стоимостном выражении составил 7 802 млн долларов США, что соответствует небольшому росту на 1,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 6%, со среднегодовым темпом роста в 1,9%. Наибольшее снижение на 1,6% произошло в 2019 году, а наибольший рост на 5,6% был зафиксирован в 2018 году.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт шоколада и какао-продуктов в Западную Европу в стоимостном выражении опирался на широкий круг стран-партнёров. Италия (9,0% импорта в стоимостном выражении), Польша (8,2%) и Швейцария (7,9%) вместе составляли лишь 25,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.