Рынок какао-порошка и какао-жмыха в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок какао-порошка и какао-жмыха в Западной Европе увеличился с 297 тыс. тонн в 2018 году до 396 тыс. тонн в 2022 году, а его стоимость выросла с 835 млн долларов до 1 457 млн долларов за тот же период. Однако в 2023 году произошло резкое сокращение: объём упал до 286 тыс. тонн, а стоимость — до 1 258 млн долларов.

Рост рынка до 2022 года поддерживался растущим спросом потребителей на премиальный шоколад и органический какао. Потребление органического какао в Европе выросло на 31% в период с 2021 по 2024 год. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила цепочки поставок, но не остановила рост, поскольку спрос на какао-продукты оставался устойчивым.

Сокращение рынка в 2023 году в основном было вызвано кризисом поставок какао-бобов. Плохие урожаи в Западной Африке из-за изменения климата, Эль-Ниньо и болезней сельскохозяйственных культур снизили урожайность примерно на 30%, что привело к рекордному росту цен на какао и ограничило доступность сырья для европейских переработчиков.

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

В 2020 году в Западной Европе было произведено 603,5 тыс. тонн какао-порошка и какао-жмыха, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение производства было зафиксировано в 2018 году — на 0,4%, а в 2019 году наблюдался незначительный рост — 0,0%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства какао-порошка и какао-жмыха в Западной Европе составила 1 772 млн долларов США, что на 0,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 4,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 450 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 22,1%, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 22,9%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Западной Европы составил 414,4 тыс. тонн, показав умеренный рост на 4,8% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 484,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 18,5%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 25,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Западной Европы в натуральном выражении был распределён между многими странами. Соединённые Штаты (15,7% экспорта в натуральном выражении), Италия (6,4%) и Россия (5,5%) вместе составили лишь 27,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Международные поставки какао-порошка и какао-жмыха из Западной Европы увеличиваются второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 216 млн долларов США, что означает умеренный рост на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 2,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 164 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 2,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Соединённые Штаты (15,9% экспорта в стоимостном выражении), Италия (6,6%) и Россия (4,7%) вместе представляли 27,2% от общего объёма потоков, в то время как многие другие страны составляли оставшиеся 72,8%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Западная Европа импортировала в общей сложности 168,0 тыс. тонн какао-порошка и какао-жмыха, что указывает на резкий рост на 26,7% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 23%, со среднегодовым темпом роста в 7,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 132,7 тыс. тонн, а максимальное — в 2018 году — 178,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 25,6%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 30,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт какао-порошка и какао-жмыха в Западную Европу в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Кот-д'Ивуар (17,7% импорта в натуральном выражении), Гана (12,9%) и Испания (4,8%) вместе составили лишь 35,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения поставки какао-порошка и какао-жмыха в Западную Европу увеличиваются. В 2020 году Западная Европа импортировала в общей сложности 555 млн долларов США какао-порошка и какао-жмыха, что отражает небольшой рост на 2,5% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 541 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 1,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель поставщиков какао-порошка и какао-жмыха в Западную Европу был широким. Кот-д'Ивуар (15,0% импорта в стоимостном выражении), Гана (10,7%) и Испания (4,3%) вместе внесли лишь 30,0% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.