Рынок какао-масла в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок какао-масла в Западной Европе вырос с 4,5 млрд долларов США в 2018 году до 5,8 млрд долларов в 2020 году. Рост был обусловлен увеличением потребления шоколада и растущим спросом на натуральные ингредиенты в косметике. Выход новых продуктовых линеек, ориентированных на органическое и Fair-Trade какао-масло, а также усилившееся предпочтение потребителей к премиальным и веганским продуктам, расширили рынок. Растущая осведомленность о чистой маркировке и устойчивости дополнительно поддержала спрос, особенно в сегменте органических средств по уходу за кожей.

После стабилизации на уровне около 5,7 млрд долларов в 2021 году, когда появились инновации, такие как безводные бальзамы из какао-масла для сокращения отходов упаковки, рынок упал до 4,5 млрд долларов в 2022 году. Этот спад был связан с глобальными сбоями в цепочках поставок и ростом цен на сырье, что ограничило доступность и увеличило затраты. Ужесточение регуляторных требований в Европе по отслеживаемости и устойчивости какао также создало дополнительное давление.

В 2023 году рынок восстановился до 5,1 млрд долларов, поскольку неурожаи, связанные с климатом в Западной Африке, привели к дефициту поставок и росту цен на какао-масло. Продолжающийся спрос, особенно на этически произведенные продукты, поддержал рост стоимости. К 2024 году внедрение Регламента ЕС о вырубке лесов и дальнейшие инвестиции в устойчивые цепочки поставок продолжили формировать рыночный ландшафт.

Производство какао-масла в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители какао-масла, 2017-2020

Мировая карта производства какао-масла, 2017-2020

После двухлетнего роста производство какао-масла в Западной Европе сократилось. В 2019 году было произведено 451,1 тыс. тонн какао-масла, что стало максимальным показателем за период. В 2020 году производство составило 438,9 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 2,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 22,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,9%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 24,8%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства какао-масла в Западной Европе в стоимостном выражении увеличился второй год подряд. В 2018 году стоимость производства составила 4 465 млн долларов США, что стало минимальным значением за период. В 2019 году произошёл наибольший рост — 23,0%. В 2020 году производство какао-масла было оценено в 5 713 млн долларов США, что означает ограниченное увеличение на 4,1% по сравнению с 2019 годом. За период 2017-2020 годов производство выросло на 25,8%, со среднегодовым темпом роста 8,0%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-масла из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания на рынке. В 2019 году экспорт какао-масла из Западной Европы составил 211,4 тыс. тонн, что стало минимальным значением за период и отразило снижение на 50,0%. В 2020 году поставки какао-масла из Западной Европы достигли 379,0 тыс. тонн, что означает резкий рост на 79,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2017 году, при этом разрыв между максимальным и минимальным значениями составил 2 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт какао-масла в натуральном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. Великобритания (9,0% экспорта), Польша (8,6% экспорта) и Италия (7,2% экспорта) вместе составили лишь 24,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2018 году стоимостный объём экспорта какао-масла из Западной Европы составил 2 515 млн долларов США, что стало минимальным значением за период и отразило снижение на 1,5%. В 2019 году был зафиксирован наибольший рост — 1,3%. В 2020 году экспорт какао-масла достиг 2 525 млн долларов США, что на 0,9% меньше по сравнению с 2019 годом.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта какао-масла в стоимостном выражении оставалась высокодиверсифицированной. Великобритания (9,0% экспорта), Польша (8,7% экспорта) и Италия (7,2% экспорта) вместе составили только 24,9% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 75,1% пришлись на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-масла в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта какао-масла в Западную Европу увеличился второй год подряд. В 2018 году импорт составил 236,4 тыс. тонн, что стало минимальным значением за период и отразило снижение на 45,9%. В 2020 году Западная Европа импортировала 308,5 тыс. тонн какао-масла, что означает резкий рост на 26,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 29,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год партнёрская структура импорта какао-масла в натуральном выражении была широкой. Кот-д'Ивуар (11,2% импорта), Гана (10,9% импорта) и Индонезия (5,6% импорта) вместе сформировали лишь 27,7% от общего объёма потоков, в то время как значительные 72,3% пришлись на множество других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Международные поставки какао-масла в Западную Европу увеличились третий год подряд. В 2020 году импорт составил 2 610 млн долларов США, что на 0,6% больше по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 4,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт какао-масла в Западную Европу в стоимостном выражении опирался на широкий круг стран-партнёров. Гана (10,8% импорта), Кот-д'Ивуар (10,7% импорта) и Индонезия (5,4% импорта) вместе заняли лишь 26,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.