Рынок необезжиренной какао-массы в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок необезжиренной какао-пасты в Западной Европе с 2018 года вступил в фазу диверсификации, отмеченную появлением новых органических сегментов. Запуск первых органических шоколадных плиток Divine Chocolate и открытие в 2019 году первой в Западной Африке специализированной фабрики по производству органического шоколада fairafric ознаменовали сдвиг в сторону специализированного какао. В этот период физический объём рынка колебался: снизившись до 1 035 тыс. т в 2019 году, он восстановился до 1 080 тыс. т в 2020 году. В стоимостном выражении рынок стабильно рос, достигнув к 2020 году $4 799 млн, что отражало ранние тенденции премиализации.

В 2021-2022 годах рыночные условия стабилизировались. Производство достигло пика в 1 237 тыс. т в 2021 году, чему способствовал устойчивый потребительский спрос, о чём свидетельствует потребление какао-массы на душу населения в Германии на уровне 2,7 кг. Физический объём рынка оставался стабильным на уровне около 1 093-1 098 тыс. т, однако его стоимость снизилась до $4 388 млн в 2022 году, что указывает на временную корректировку ценовых уровней после предыдущего роста.

С 2023 года рынок кардинально изменился из-за серьёзного кризиса предложения. Масштабные неурожаи в Западной Африке, вызванные грибковыми заболеваниями, сократили мировое производство какао на 40-50%, что снизило физический объём регионального рынка до 1 021 тыс. т. В результате цены на какао взлетели до исторических максимумов, подняв стоимость рынка до $5 136 млн в 2023 году. Давление усилилось в 2024 году: цены импорта какао-бобов выросли на 73,4% в годовом исчислении, а предстоящее введение Регламента ЕС об обезлесении увеличило издержки цепочек поставок и закрепило высокий ценовой фон во всей отрасли.

Производство необезжиренной какао-массы в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители необезжиренной какао-массы, 2017-2020

Мировая карта производства необезжиренной какао-массы, 2017-2020

Производство необезжиренной какао-пасты в Западной Европе сокращалось второй год подряд. В 2019 году было произведено 1 090 тыс. тонн, а в 2020 году объём снизился на 2,0% до 1 067 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 8,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,8%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2018 году — 10,9%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства необезжиренной какао-пасты в Западной Европе росла третий год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 4 684 млн долларов США, что на 17,5% выше показателя предыдущего года. С 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 28,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,7%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт необезжиренной какао-массы из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт необезжиренной какао-пасты из Западной Европы сокращался третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 295,5 тыс. тонн, что на 3,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 6,9%, со среднегодовым темпом снижения в 2,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт необезжиренной какао-пасты из Западной Европы не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Польша (9,3% экспорта в натуральном выражении), Италия (8,4%) и Украина (3,6%) вместе составляли лишь 21,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта необезжиренной какао-пасты из Западной Европы росла второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 297 млн долларов США, что на 15,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта выросла на 10,1%, со среднегодовым темпом роста в 3,3%. Наименьший показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 099 млн долларов США, когда произошло самое значительное снижение — на 6,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт необезжиренной какао-пасты из Западной Европы в стоимостном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. Польша (9,1% экспорта в стоимостном выражении), Италия (8,6%) и Великобритания (3,5%) вместе составляли лишь 21,3% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необезжиренной какао-массы в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт необезжиренной какао-пасты в Западную Европу вырос. В 2019 году объём импорта составил 252,5 тыс. тонн, а в 2020 году он увеличился на 22,2% до 308,6 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 6,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,2%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2019 году — на 21,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Кот-д'Ивуар (33,1% импорта в натуральном выражении), Гана (10,6%) и Швейцария (2,7%) играли заметную, но не доминирующую роль в поставках необезжиренной какао-пасты в Западную Европу: их совокупная доля составляла лишь 46,4% от общего импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта необезжиренной какао-пасты в Западную Европу росла второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 412 млн долларов США, что на 14,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта выросла на 10,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,3%. Наименьший показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 191 млн долларов США, когда произошло самое значительное снижение — на 7,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Кот-д'Ивуар (31,6% импорта в стоимостном выражении), Гана (9,8%) и Швейцария (3,5%) были среди крупнейших поставщиков необезжиренной какао-пасты в Западную Европу, но даже вместе они представляли лишь 44,8% от общего импорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.