Рынок шоколада и продуктов из какао в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка шоколада и какао-продуктов в Восточной Европе увеличился с 1,3 млн тонн в 2018 году до 1,44 млн тонн в 2023 году. Рост был обусловлен резким увеличением внутреннего производства, которое выросло более чем на 50% в годовом исчислении, что свидетельствует о появлении новых игроков и значительном расширении мощностей. Потребители воспринимают шоколад как полезное лакомство из-за высокого содержания какао, что поддерживало стабильный рост продаж на протяжении всего периода.

В стоимостном выражении рынок вырос с 7,0 млрд долларов до 9,8 млрд долларов, с заметными скачками в 2021 и 2023 годах. Начиная с 2022 года, неурожаи в Западной Африке нарушили поставки какао-бобов, что привело к росту стоимости сырья. В сочетании с ослаблением рубля это вызвало повышение цен на шоколад. Производители адаптировались, снижая содержание какао, используя заменители жиров и уменьшая размеры порций, в то время как такие сегменты, как белый шоколад и кондитерские изделия без какао, набирали популярность.

Структура рынка изменилась с появлением новых сегментов, включая продукты с высоким содержанием какао. Одновременно рост затрат стимулировал переход к альтернативам без какао, которые выросли на 10-15% в 2023 году, что отражает изменение моделей потребления на фоне устойчивой инфляции цен и возрождения внутреннего спроса.

Производство шоколада и продуктов из какао в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители шоколада и продуктов из какао, 2017-2020

Мировая карта производства шоколада и продуктов из какао, 2017-2020

После двухлетнего роста производство шоколада и какао-продуктов в Восточной Европе (включая Северную Азию) сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 1 480,1 тыс. тонн. В 2020 году производство составило 1 463,8 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 8,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Наибольший прирост был отмечен в 2018 году — 4,8%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства шоколада и какао-продуктов в Восточной Европе (включая Северную Азию) увеличивается третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 7 838 млн долларов США, что означает небольшой рост на 1,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,4%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт шоколада и продуктов из какао из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт шоколада и какао-продуктов из Восточной Европы (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 781,9 тыс. тонн, что отражает умеренный рост на 6,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 31,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год шоколад и какао-продукты из Восточной Европы (включая Северную Азию) поставлялись во многие страны. Даже крупнейшие направления экспорта — Великобритания, Германия и Казахстан — вместе составляли лишь 25,8% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки шоколада и какао-продуктов из Восточной Европы (включая Северную Азию) за рубеж увеличиваются третий год подряд. В 2020 году стоимость экспорта составила 4 187 млн долларов США, что означает рост на 8,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 30,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт шоколада и какао-продуктов из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован. Германия (13,8% экспорта в стоимостном выражении), Великобритания (10,2%) и Казахстан (3,9%) вместе составляли лишь 27,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт шоколада и продуктов из какао в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2019 году импорт шоколада и какао-продуктов в Восточную Европу (включая Северную Азию) сократился на 0,7%. В 2020 году объём импорта составил 625,2 тыс. тонн, что означает значительный рост на 12,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 19%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия (29,0% импорта в натуральном выражении), Бельгия (6,5%) и Италия (6,4%) были крупнейшими поставщиками шоколада и какао-продуктов в Восточную Европу (включая Северную Азию). Однако их совокупная доля составляла лишь 41,9% от общего объёма импорта в натуральном выражении, что отражает диверсифицированную структуру поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт шоколада и какао-продуктов в Восточную Европу (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году стоимость импорта составила 3 335 млн долларов США, что означает небольшой рост на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 21,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт шоколада и какао-продуктов в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении был широко распределён между странами-партнёрами. Германия (33,9% импорта в стоимостном выражении), Италия (7,6%) и Бельгия (6,7%) вместе составляли лишь 48,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.