Рынок какао-порошка и какао-жмыха в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2021 год объём рынка какао-порошка и какао-жмыха в Восточной Европе оставался относительно стабильным, колеблясь в диапазоне от 161 до 165 тыс. тонн. В эти годы рынок сильно зависел от импорта: поставки несладкого какао-порошка выросли на 8,4% в 2018 году и на 14% в 2019 году для удовлетворения спроса со стороны кондитерской и косметической отраслей. С января 2019 года вступили в силу европейские ограничения по содержанию кадмия в какао-порошке, что ужесточило требования к импортной продукции. К 2020 году рост цен на сырьё и ограничения доступа к импорту начали незначительно снижать объём рынка.

Финансовое давление на производителей усилилось с 2021 года, о чём свидетельствует отсутствие дивидендных выплат с крупного кондитерского предприятия. В 2022 году объём рынка резко сократился до 138,1 тыс. тонн из-за значительного скачка цен на какао-бобы, что вынудило сократить производство и искать альтернативные ингредиенты. Однако в 2023 году рынок восстановился до 155,4 тыс. тонн благодаря укреплению спроса, что стимулировало выпуск шоколадной и какао-продукции. В 2024 году импорт продолжил расти, достигнув 141,4 тыс. тонн, но рекордные цены на какао-бобы, превысившие 12 000 долларов за тонну из-за неурожаев в Кот-д'Ивуаре и Гане, сохранили высокие производственные издержки и ускорили использование заменителей какао-масла.

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

В 2020 году в Восточной Европе (включая Северную Азию) было произведено 40 751 тонна какао-порошка и какао-жмыха, что соответствует значительному росту на 10,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 16,6%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 5,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,8%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада объём производства какао-порошка и какао-жмыха в Восточной Европе (включая Северную Азию) вырос. В 2020 году стоимость произведённого какао-порошка и какао-жмыха в этом регионе составила 116,6 млн долларов США, что означает существенный рост на 13,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 24,3%, со среднегодовым темпом снижения в 8,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 103,0 млн долларов США, при этом наибольшее падение также произошло в 2019 году — на 31,0%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Восточной Европы (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 12,0 тыс. тонн, что означает резкий рост на 31,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 134,2%, со среднегодовым темпом роста в 32,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура партнёров по экспорту в натуральном выражении в 2017–2020 годах оставалась диверсифицированной: Турция (21,3% экспорта в натуральном выражении), Сербия (7,5%) и Эстония (5,1%) вместе составляли лишь 33,9% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём экспорта какао-порошка и какао-жмыха из Восточной Европы (включая Северную Азию) составил 34,4 млн долларов США, что на 35,2% выше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 52,1%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 15,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт в стоимостном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров: Турция (16,8% экспорта в стоимостном выражении), Сербия (4,5%) и Казахстан (3,6%) вместе составляли всего 24,9% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы импорта какао-порошка и какао-жмыха в Восточную Европу (включая Северную Азию) снизились. В 2020 году импорт составил 134,4 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 1,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении увеличился на 10,7%, со среднегодовым темпом роста в 3,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 136,9 тыс. тонн, при этом наибольший рост произошёл в 2018 году — на 9,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными рынками для импорта в натуральном выражении были Германия (24,5% импорта в натуральном выражении), Нидерланды (19,8%) и Гана (11,9%), которые вместе составляли 56,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём импорта какао-порошка и какао-жмыха в Восточную Европу (включая Северную Азию) достиг 300,6 млн долларов США, что на 6,3% выше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении увеличился на 4,6%, со среднегодовым темпом роста в 1,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 282,7 млн долларов США, при этом наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 2,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основную группу направлений для импорта в стоимостном выражении какао-порошка и какао-жмыха в Восточную Европу (включая Северную Азию) составляли Германия (27,6% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (22,1%) и Малайзия (9,7%), с совокупной долей в 59,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.