Рынок шоколада и продуктов из какао в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка шоколада и какао-продуктов в Китае увеличился с 40 тыс. т в 2018 году до 90 тыс. т в 2021 году. Рост был обусловлен расширением применения шоколада в новых сегментах, таких как напитки и выпечка, с 2018 года. В 2019 году присутствие глобальных производителей, таких как Barry Callebaut и Nestlé, способствовало инновациям в продуктах и улучшению цепочек поставок. Даже во время пандемии COVID-19 в 2020 году спрос в Китае оставался устойчивым, а первый экспорт какао из Хайнаня в Бельгию продемонстрировал повышение качества местного сырья. К 2021 году интерес потребителей сместился в сторону более здоровых вариантов с низким содержанием сахара и без добавок, что побудило как местные, так и международные бренды запускать новые продукты.

В 2022 году объём рынка резко упал до 44 тыс. т, при этом отрасль сохраняла фокус на развитии цепочек поставок и устойчивом снабжении какао из Западной Африки. К 2023 году объём стабилизировался на уровне 40 тыс. т, а стоимость рынка выросла до 299,8 млн долларов, что отражает устойчивый тренд в сторону премиальных и специализированных предложений. Производители отреагировали запусками продуктов с орехами и сухофруктами, а также ростом числа крафтовых брендов, при этом цифровой маркетинг стал ключевым инструментом для привлечения молодых потребителей.

К 2024 году отрасль продолжала движение в сторону более высокого качества, что подчеркивалось глобальным дебютом какао-бобов и ликёра, разработанных в Хайнане. Продажи по-прежнему концентрировались вокруг крупных праздников и промо-мероприятий, а потребители всё чаще требовали прозрачности в отношении полезных свойств и происхождения ингредиентов. Шоколад и какао-продукты сохраняли значительную долю в сегментах, таких как напитки, выпечка и мороженое, что поддерживало стабильный спрос.

Производство шоколада и продуктов из какао в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах Китай входил в число ведущих мировых производителей шоколада и какао-продуктов, занимая 28-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители шоколада и продуктов из какао, 2017-2020

Мировая карта производства шоколада и продуктов из какао, 2017-2020

Производство шоколада и какао-продуктов в Китае сократилось второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 11 914 тонн, что на 8,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 4,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 17 348 тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 24,8%, а самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 39,4%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Производство шоколада и какао-продуктов в Китае в стоимостном выражении также сократилось второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 61 272 тыс. долларов США, что на 11,8% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство снизилось на 9,4%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 3,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 91 890 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 24,4%, а самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 35,9%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт шоколада и продуктов из какао из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт шоколада и какао-продуктов из Китая в натуральном выражении сократился. В 2020 году экспорт составил 53,4 тыс. тонн, что на 14,0% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт снизился на 8%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 2,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 62,1 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 6,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах шоколад и какао-продукты из Китая поставлялись на широкий спектр рынков. Филиппины (12,7% экспорта в натуральном выражении), Гонконг (11,3%) и Австралия (10,5%) вместе занимали лишь 34,4% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 65,6%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт шоколада и какао-продуктов из Китая в стоимостном выражении сократился. В 2020 году Китай экспортировал шоколад и какао-продукты на сумму 274,8 млн долларов США, что на 17,0% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год экспорт снизился на 12,9%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 4,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 331,1 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 4,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт шоколада и какао-продуктов из Китая в стоимостном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. Гонконг (21,4% экспорта в стоимостном выражении), Южная Корея (12,6%) и Австралия (8,3%) вместе занимали лишь 42,3% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт шоколада и продуктов из какао в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт шоколада и какао-продуктов в Китай в натуральном выражении увеличивался третий год подряд. В 2020 году импорт достиг 109,6 тыс. тонн, что на 8,7% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 101,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 26,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основу импорта в натуральном выражении формировали Россия (29,3% импорта), Малайзия (12,7%) и Италия (11,6%), которые вместе занимали 53,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт шоколада и какао-продуктов в Китай в стоимостном выражении увеличивался третий год подряд. В 2020 году импорт достиг 485,8 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 38,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ импорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах показывает широкое распределение по многим рынкам. Италия (20,0% импорта в стоимостном выражении), Россия (14,1%) и Бельгия (12,0%) вместе занимали лишь 46,1% от общего объёма потоков, в то время как значительные 53,9% приходились на других партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.