Рынок какао-порошка и какао-жмыха в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок какао-порошка и какао-жмыха в Китае сократился с 69 044 т (129,4 млн долл. США) в 2018 году до 47 397 т (105,3 млн долл. США) в 2020 году. Этот спад совпал с пандемией COVID-19 в 2020 году, которая ускорила переход к онлайн-каналам продаж и усилила внимание потребителей к здоровью и сбалансированному питанию, временно снизив спрос на ингредиенты для выпечки. Даже до пандемии капитал направлялся в новые сегменты китайской выпечки и кондитерских изделий, как показал пример бренда Bao Shifu, привлекшего финансирование серии A в 2018 году, но эти инновации изначально не предотвратили общее сокращение рынка.

Сильное восстановление началось в 2021 году: объём рынка вырос до 61 800 т (153,1 млн долл. США), а к 2023 году достиг 69 357 т (201,1 млн долл. США). Этот рост в основном обусловлен быстрым расширением всего рынка выпечки в Китае, который превысил 2600 млрд юаней в 2021 году и продолжал расти примерно на 9–10% в год. Появление новых китайских брендов десертов и усиление конкуренции с западной выпечкой увеличили разнообразие продукции и инновации, что повысило спрос на какао-порошок как ключевой ингредиент. Тренд потребителей на более здоровые, низкокалорийные и низкожировые хлебобулочные изделия также поддержал использование какао в качестве натурального ароматического компонента.

На протяжении всего периода изменения в регулировании усилили рыночную динамику. Запрет 2022 года на производство и продажу продуктов, содержащих золотую и серебряную пудру, подчеркнул ужесточение контроля за безопасностью пищевых продуктов, что побудило производителей сосредоточиться на высококачественном сырье. Технологические и логистические улучшения, особенно развитие модели «центральный завод + электронная коммерция + холодная цепь», повысили эффективность цепочек поставок и доступность продукции, способствуя устойчивому росту рынка, несмотря на предыдущую волатильность.

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал 21-е место в мире по производству какао-порошка и какао-жмыха.

Крупнейшие производители какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Китае сократилось второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 16 632 тонны, что на 26,0% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство упало на 20,7%, что соответствует среднегодовому снижению на 7,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 23 163 тонны, тогда же наблюдался наибольший рост — на 10,5%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Китае в стоимостном выражении снизилось второй год подряд. В 2020 году его объём составил 24 710 тысяч долларов США, что означает значительное падение на 12,4% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 22,6%, что соответствует среднегодовому снижению на 8,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 32 920 тысяч долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 14,3%, а наибольший рост — в 2018 году, на 3,1%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Китая

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Китая увеличился второй год подряд. В 2020 году он достиг 15 590 тонн, что на 6,9% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 19,1%, что соответствует среднегодовому росту на 6,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 9 265 тонн, тогда же произошло наибольшее падение — на 29,2%. Наибольший рост экспорта наблюдался в 2019 году — на 57,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Китай торговал какао-порошком и какао-жмыхом со многими странами, причём даже крупнейшие направления — Шри-Ланка, Испания и Индонезия — вместе составляли лишь 27,0% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Китая в стоимостном выражении увеличился второй год подряд. В 2020 году он составил 23,2 миллиона долларов США, что на 26,4% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 16,2%, что соответствует среднегодовому росту на 5,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 13,2 миллиона долларов США, тогда же произошло наибольшее падение — на 33,9%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 39,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для экспорта какао-порошка и какао-жмыха в стоимостном выражении: Шри-Ланка (11,1% экспорта), Испания (7,8%) и Индонезия (6,5%) вместе занимали лишь 25,4% от общего объёма, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Китай

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году импорт какао-порошка и какао-жмыха в Китай составил 46 355 тонн, что на 5,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 11,3%, со среднегодовым темпом роста 3,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 55 146 тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 20,2%, а наибольший рост — в 2018 году, на 32,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в импорт какао-порошка и какао-жмыха в натуральном выражении внесли Малайзия (35,0% импорта), Индонезия (21,9%) и Сингапур (15,9%), совместно составляя 72,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Китай импортировал какао-порошка и какао-жмыха на общую сумму 103,7 миллиона долларов США, что на 9,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 3,5%, со среднегодовым темпом роста 1,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 94,9 миллиона долларов США, а максимальное — в 2018 году, 109,6 миллиона долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 13,4%, а наибольший рост — в 2018 году, на 9,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов основную группу рынков для импорта какао-порошка и какао-жмыха в стоимостном выражении составляли Малайзия (35,3% импорта), Сингапур (21,9%) и Индонезия (18,1%), совместно представляя 75,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.