Рынок необезжиренной какао-массы в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок необезжиренной какао-пасты в Китае демонстрировал значительные колебания в период с 2018 по 2023 год. Пиковый объём рынка в 43 704 т был достигнут в 2018 году, что совпало с быстрым развитием отечественных технологий переработки какао и внедрением улучшенных систем контроля качества. Однако уже тогда проявились ограничения предложения, связанные с недостатком подходящих земель для выращивания на Хайнане и проблемами на этапе первичной обработки. Затем рынок резко сократился до 31 382 т в 2020 году, после чего частично восстановился до 34 350 т в 2021 году.

В 2022 году объём рынка вновь снизился — до 27 927 т. Это падение совпало с ростом рынка заменителей какао-масла, таких как пальмовое и лауриновое масла, что уменьшило спрос на натуральную какао-пасту в некоторых пищевых и кондитерских применениях. В 2023 году последовал сильный отскок до 33 317 т. Восстановление было вызвано глобальным ростом цен на какао из-за климатически обусловленного дефицита предложения, что стимулировало увеличение импорта, а также устойчивым потребительским спросом на шоколад и растущими продажами отечественных шоколадных брендов.

Факторы, наблюдавшиеся в 2024 году, указывали на сохранение высоких цен на какао и продолжающуюся напряжённость с предложением из-за экстремальных погодных условий и болезней сельскохозяйственных культур. В этот период растущее предпочтение китайских потребителей в пользу высококачественного и более здорового шоколада продолжало поддерживать спрос, что отразилось в значительном объёме импорта за год — 19 608 т.

Производство необезжиренной какао-массы в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал 23-е место в мире по производству необезжиренной какао-пасты.

Крупнейшие производители необезжиренной какао-массы, 2017-2020

Мировая карта производства необезжиренной какао-массы, 2017-2020

Производство необезжиренной какао-пасты в Китае сократилось второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 16 233 тонны необезжиренной какао-пасты, что на 35,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 23,3%, при среднегодовом темпе снижения в 8,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 26 019 тонн. Наибольший рост производства произошёл в 2018 году — на 23,0%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство необезжиренной какао-пасты в Китае сократилось. В 2020 году стоимость произведённой необезжиренной какао-пасты составила 62,2 млн долларов США, что означает резкое падение на 41,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 24,8%, при среднегодовом темпе снижения в 9,1%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 105,9 млн долларов США. Наибольший рост стоимости произошёл в 2019 году — на 19,9%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт необезжиренной какао-массы из Китая

Экспорт в натуральном выражении, т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Экспорт достиг минимума в 2020 году и пика в 2019 году, разница между этими годами составила 5,4 раза. В 2020 году объём экспорта необезжиренной какао-пасты из Китая составил 21 тонну, что на 81,5% меньше, чем в прошлом году. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 113 тонн. Наибольший рост экспорта произошёл в 2019 году — на 140,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по экспорту необезжиренной какао-пасты из Китая в натуральном выражении были Малайзия (27,1% экспорта), США (18,0% экспорта) и Гана (14,4% экспорта), которые вместе составляли 59,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Наименьший объём экспорта в стоимостном выражении был зафиксирован в 2020 году, а наибольший — в 2019 году, разница между этими годами составила 5,9 раза. В 2020 году стоимость экспорта необезжиренной какао-пасты из Китая составила 80 тыс. долларов США, что на 83,0% меньше, чем в 2019 году. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 474 тыс. долларов США. Наибольший рост стоимости экспорта произошёл в 2019 году — на 197,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год США (24,5% экспорта в стоимостном выражении), Малайзия (22,4% экспорта) и Гана (16,0% экспорта) вместе поглощали 62,9% от общего объёма экспорта необезжиренной какао-пасты из Китая в стоимостном выражении, что делает их основными направлениями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необезжиренной какао-массы в Китай

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт необезжиренной какао-пасты в Китай сократился третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 15 170 тонн, что отражает значительное снижение на 12,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 18,1%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения в 6,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками необезжиренной какао-пасты в Китай в натуральном выражении были Индонезия (35,9% импорта), Кот-д'Ивуар (21,1% импорта) и Малайзия (16,7% импорта), которые вместе составляли 73,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимость импорта необезжиренной какао-пасты в Китай снизилась третий год подряд. В 2020 году стоимость импорта составила 68 495 тыс. долларов США, что эквивалентно умеренному снижению на 5,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта снизилась на 8,1%, при среднегодовом темпе снижения в 2,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по импорту необезжиренной какао-пасты в Китай в стоимостном выражении оставались Индонезия (45,0% импорта), Кот-д'Ивуар (17,6% импорта) и Малайзия (15,7% импорта), которые вместе составляли 78,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.