Рынок какао-масла в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка какао-масла в Китае с 2018 по 2023 год демонстрировал заметную волатильность. После роста до 25 520 т в 2019 году последовало сокращение до 22 010 т в 2020 году. Это снижение совпало с увеличением доли Азиатско-Тихоокеанского региона на мировом рынке заменителей какао-масла, что указывает на усиление конкуренции со стороны таких альтернатив, как манговое масло, в кондитерской промышленности. В 2021 году рынок резко восстановился до 29 129 т, хотя основные факторы того периода были связаны скорее с инновациями в альтернативных продуктах, обусловленными трендами здорового питания, а не с прямыми драйверами потребления какао-масла.

В 2022 году объём рынка незначительно снизился до 28 239 т. Это совпало с сообщениями о непрерывном росте продаж и размера рынка заменителей какао-масла в Китае, где ключевую роль играли такие крупные компании, как Fuji Oil и Wilmar International. Однако в 2023 году последовало сильное восстановление — объём достиг 30 239 т. Этот рост был напрямую поддержан быстрой трансформацией китайского какао-сектора, которая характеризовалась растущим потребительским спросом на шоколад, повышением популярности отечественных шоколадных брендов и успешным первым экспортом высококачественных какао-бобов с Хайнаня, что укрепило возможности местной промышленности.

К 2024 году фундаментальный контекст резко изменился: мировые цены на какао взлетели более чем на 125% из-за экстремальных погодных условий и болезней урожая в африканских регионах выращивания. Этот скачок цен на сырьё создал повышательное давление на производственные затраты для шоколада и какао-масла. Тем не менее, розничные продажи шоколада в Китае, особенно через каналы электронной коммерции, такие как Douyin, показали сильный годовой рост, что свидетельствует о сохранении потребительского спроса несмотря на более высокие издержки. Одновременно продолжился тренд на переформулировку заменителей какао-масла с акцентом на здоровье, включая такие характеристики, как низкое содержание трансжиров и отсутствие ГМО.

Производство какао-масла в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал 18-е место в мире по производству какао-масла.

Крупнейшие производители какао-масла, 2017-2020

Мировая карта производства какао-масла, 2017-2020

Производство какао-масла в Китае сократилось второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 14 749 тонн какао-масла, что на 26,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 20,7%, при среднегодовом темпе падения в 7,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 20 541 тонна. Наибольший рост производства произошёл в 2018 году — на 10,5%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство какао-масла в Китае сократилось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого какао-масла в Китае составила 75,9 млн долларов США, что на 26,9% ниже показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 14,3%, при среднегодовом темпе падения в 5,0%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 115,1 млн долларов США. Наибольший рост стоимости произошёл в 2018 году — на 29,9%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-масла из Китая

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт какао-масла из Китая сократился второй год подряд. В 2020 году Китай экспортировал 5 701 тонну какао-масла, что означает резкое снижение на 39,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 29,5%, при среднегодовом темпе падения в 11,0%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 11 624 тонны. Наибольший рост экспорта произошёл в 2018 году — на 43,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта какао-масла из Китая в натуральном выражении были США (40,8% экспорта), Эстония (25,8% экспорта) и Нидерланды (20,0% экспорта). Вместе они составляли 86,5% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт какао-масла из Китая сократился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 29 345 тыс. долларов США, что указывает на значительное снижение на 40,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 23,8%, при среднегодовом темпе падения в 8,6%. Максимальная стоимость экспорта была зафиксирована в 2018 году — 65 108 тыс. долларов США. Наибольший рост стоимости экспорта произошёл в 2018 году — на 69,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями какао-масла из Китая в стоимостном выражении были США (40,2% экспорта), Эстония (26,1% экспорта) и Нидерланды (20,1% экспорта). Вместе они составляли 86,4% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-масла в Китай

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста поставки какао-масла в Китай сократились. В 2020 году импорт составил 12 961 тонну, что означает значительное снижение на 13,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 4,1%, при среднегодовом темпе роста в 1,4%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 15 061 тонна. Наибольший рост импорта произошёл в 2018 году — на 10,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими поставщиками какао-масла в Китай в натуральном выражении были Индонезия (43,4% импорта), Малайзия (35,6% импорта) и Сингапур (19,1% импорта). Вместе они формировали 98,2% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста объёмы импорта какао-масла в Китай сократились. В 2020 году импорт составил 76 014 тыс. долларов США, что означает снижение на 12,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 6,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,0%. Максимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2019 году — 86 723 тыс. долларов США. Наибольший рост стоимости импорта произошёл в 2018 году — на 12,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Индонезия, Малайзия и Сингапур — вместе поглощали 97,5% от общего объёма импорта какао-масла в Китай в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.