Рынок шоколада и продуктов из какао в Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Африканский рынок шоколада и какао-продуктов вырос с 114,3 тыс. тонн в 2018 году до 146,7 тыс. тонн в 2019 году. Этот рост был обеспечен усилиями по возрождению переработки какао в Западной Африке, включая Нигерию, с целью увеличения местного потребления и добавленной стоимости. Одновременно растущий средний класс и урбанизация в Нигерии повысили спрос на премиальный и импортный шоколад, что стимулировало местное производство. В 2019 году рост осведомленности потребителей о пользе какао для здоровья дополнительно подстегнул спрос на какао-порошок, масло какао и шоколад, поддерживая развитие перерабатывающей деятельности.

Рост рынка продолжился в 2020 и 2021 годах, достигнув 154 тыс. тонн и затем 165,5 тыс. тонн. Внутреннее производство также устойчиво увеличивалось в этот период — с 98,3 тыс. тонн до 102,1 тыс. тонн, что свидетельствует о стабильном выпуске. В 2022 году произошел значительный скачок производства до 149,8 тыс. тонн, совпавший с инициативами нигерийских производителей шоколада по переработке какао-бобов в готовый шоколад для снижения зависимости от импорта. Это способствовало увеличению объема рынка до 183,1 тыс. тонн. К 2023 году рынок вырос до 210,9 тыс. тонн, а производство — до 190,8 тыс. тонн.

Это расширение продолжалось, несмотря на начало роста цен на какао, вызванного дефицитом поставок из-за климатических сбоев и недостаточных инвестиций в фермы Западной Африки, что увеличило затраты на сырье для переработчиков на фоне обесценивания найры.

Производство шоколада и продуктов из какао в Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители шоколада и продуктов из какао, 2017-2020

Мировая карта производства шоколада и продуктов из какао, 2017-2020

Производство шоколада и какао-продуктов в Африке растёт третий год подряд. В 2020 году в Африке было произведено 98 317 тонн шоколада и какао-продуктов, что на 13,0% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство выросло на 40%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,9%.

Годовая динамика производства в Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство шоколада и какао-продуктов в Африке увеличивается третий год подряд. В 2020 году объём производства шоколада и какао-продуктов в Африке оценивался в 502,2 млн долларов США, что на 18,8% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 44,1%, со среднегодовым темпом роста в 13,0%.

Годовая динамика производства в Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт шоколада и продуктов из какао из Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт шоколада и какао-продуктов из Африки снижается второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 91,3 тыс. тонн, что означает значительное падение на 10,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 15,7%, со среднегодовым темпом роста в 5,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 105,1 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же 2018 году — на 33,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт шоколада и какао-продуктов из Африки в натуральном выражении не был сильно сконцентрирован: Франция (29,3% экспорта в натуральном выражении), Польша (6,2%) и Саудовская Аравия (5,2%) вместе занимали лишь 40,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт шоколада и какао-продуктов из Африки снизился. В 2020 году экспорт составил 466,5 млн долларов США, что отражает умеренное снижение на 5,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 19,1%, со среднегодовым темпом роста в 6,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 495,5 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 19,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах шоколад и какао-продукты из Африки поставлялись на широкий спектр рынков: Франция (23,6% экспорта в стоимостном выражении), Саудовская Аравия (8,5%) и Польша (4,7%) вместе занимали лишь 36,7% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 63,3%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт шоколада и продуктов из какао в Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт шоколада и какао-продуктов в Африку снизился. В 2020 году объём импорта составил 147,0 тыс. тонн, что указывает на небольшое падение на 9,1% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 17%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 161,7 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же 2019 году — на 14,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта в натуральном выражении была высоко диверсифицирована: Турция (16,1% импорта в натуральном выражении), Италия (7,8%) и Китай (7,6%) вместе занимали лишь 31,6% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 68,4% распределялись среди многочисленных более мелких стран-партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт шоколада и какао-продуктов в Африку снизился. В 2020 году объём импорта достиг 561,4 млн долларов США, что отражает незначительное снижение на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 24,6%, со среднегодовым темпом роста в 7,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 578,5 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 14,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт шоколада и какао-продуктов в Африку в стоимостном выражении был широко распределён по странам-партнёрам: Италия (13,8% импорта в стоимостном выражении), Турция (9,1%) и Франция (6,8%) вместе представляли лишь 29,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.