Рынок необезжиренной какао-массы в Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018-2019 годах потребление необезжиренной какао-пасты в Африке оставалось стабильным на уровне около 330 тыс. тонн, в то время как производство выросло с 568 до 629 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен растущим мировым спросом на шоколад и какао-продукты, что стимулировало увеличение переработки в ключевых странах-производителях, таких как Кот-д'Ивуар и Гана. Устойчивость рынка во время пандемии COVID-19 в 2020 году способствовала резкому увеличению как производства, так и внутреннего потребления, в результате чего объём рынка вырос до 510 тыс. тонн.

Рост продолжился в 2021-2023 годах, и к 2023 году объём рынка достиг 732 тыс. тонн. Значительную роль сыграл спрос из Европы, в частности рост импорта необезжиренной какао-пасты во Францию на 10% в 2022 году, что поддержало африканские экспортные объёмы и способствовало дальнейшему расширению производства. Хотя мировые урожаи какао-бобов в 2023 году столкнулись с климатическими и болезненными проблемами, производство африканской какао-пасты продолжало расти, что отражает сильные мощности по переработке и сохраняющийся международный спрос.

В начале 2024 года на рынок начали влиять новые регуляторные меры. Регламент ЕС о продукции, не связанной с обезлесением (EUDR), вступающий в силу с декабря 2024 года, ввёл требования по прослеживаемости и должной осмотрительности для какао-продуктов, продаваемых в ЕС, что напрямую затрагивает доступ африканских экспортёров на рынок. Одновременно сохранялись проблемы на стороне предложения: Совет по какао Ганы скорректировал закупочные цены для фермеров, а урожаи в Западной Африке ограничивались неблагоприятной погодой и старением деревьев, что повлияло на доступность и стоимость какао-пасты.

Производство необезжиренной какао-массы в Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители необезжиренной какао-массы, 2017-2020

Мировая карта производства необезжиренной какао-массы, 2017-2020

Производство необезжиренной какао-пасты в Африке растёт второй год подряд. В 2020 году в Африке было произведено 844,1 тыс. тонн необезжиренной какао-пасты, что означает значительный рост на 34,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 34,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,5%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 568,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 9,3%.

Годовая динамика производства в Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство необезжиренной какао-пасты в Африке растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства необезжиренной какао-пасты в Африке оценивался в 2 795 млн долларов США, что на 58,0% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство выросло на 43,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 618 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 17,1%.

Годовая динамика производства в Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт необезжиренной какао-массы из Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта необезжиренной какао-пасты из Африки растут второй год подряд. В 2020 году экспорт достиг 337,5 тыс. тонн, увеличившись на 8,4% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 33,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 245,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 2,5%, а наибольший рост — в 2019 году, на 26,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основу экспорта в натуральном выражении составляли Нидерланды (33,6% экспорта), Франция (16,3% экспорта) и США (11,2% экспорта), вместе занимая 61,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт необезжиренной какао-пасты из Африки растёт второй год подряд. В 2020 году Африка экспортировала необезжиренной какао-пасты на сумму 1 118 млн долларов США, что означает значительный рост на 27,6% по сравнению с прошлым годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 42,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 700 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 10,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками экспорта в стоимостном выражении были Нидерланды (33,4% экспорта), Франция (17,0% экспорта) и США (11,3% экспорта), вместе представляя 61,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необезжиренной какао-массы в Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт необезжиренной какао-пасты в Африку сократился. В 2020 году импорт составил 3,6 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 63,2% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 24%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 9,7 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 60,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими поставщиками необезжиренной какао-пасты в Африку в натуральном выражении были Нидерланды (12,8% импорта), Испания (3,6% импорта) и Сингапур (2,0% импорта), но их совокупная доля составила лишь 18,4% от общего импорта, что отражает диверсифицированную структуру поставок по странам.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт необезжиренной какао-пасты в Африку сокращается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 39 млн долларов США, что означает значительное снижение на 15,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 2,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 47 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 22,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год роль Нидерландов (13,4% импорта в стоимостном выражении), Испании (3,8% импорта) и Сингапура (2,9% импорта) как поставщиков необезжиренной какао-пасты в Африку была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля достигла лишь 20,0% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.