Рынок соевого жмыха в Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого шрота в Африке сократился с 8,5 млн т в 2018 году до 7,6 млн т в 2023 году. Это общее снижение произошло, несмотря на стабильный рост внутреннего производства, которое увеличилось с 4,7 млн т до 5,0 млн т за тот же период. Основными причинами сокращения стали резкое падение импорта — с 3,9 млн т до 3,1 млн т — и рост экспортных поставок.

Внутреннее производство последовательно расширялось с 2018 года благодаря вводу в эксплуатацию новых предприятий по переработке сои и увеличению посевных площадей. Например, дополнительные мощности по дроблению сои были запущены в 2020 году, а дальнейшее расширение площадей в 2019 и 2021 годах повысило доступность сои для переработки. Этот рост производства позволил осуществить импортозамещение, которое отмечалось в отчётах 2018 и 2022 годов как приоритетная политика, что привело к структурному сдвигу в сторону сокращения зависимости от импортного шрота.

Экспорт соевого шрота набрал обороты, особенно после 2020 года, благодаря новым рыночным возможностям. Протокол экспорта в Китай, инициированный в 2019 году, открыл доступ на азиатские рынки, а освоение направлений экспорта в Южную Африку, Ближний Восток и ЕС в 2022 году дополнительно стимулировало зарубежные продажи. Хотя спрос на корма для животных оставался высоким, совокупное влияние снижения импорта и роста экспорта уменьшило общий объём, доступный на внутреннем рынке.

Производство соевого жмыха в Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

Производство соевого шрота в Африке растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 5 923 тыс. тонн, что на 15,6% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 76,1%, при среднегодовом темпе роста в 20,7%.

Годовая динамика производства в Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт соевого жмыха из Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нестабильную динамику, что свидетельствует о волатильности рынка. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 73 тыс. тонн, а максимальный — в 2020 году, достигнув 325 тыс. тонн. Разница между этими годами составила 4,4 раза. В 2020 году экспорт соевого шрота из Африки вырос на 343,7% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 64,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении распределялся между множеством стран-партнёров. Франция (5,3% экспорта), Сирия (3,0%) и Ливан (2,0%) вместе составляли лишь 10,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт соевого шрота из Африки в стоимостном выражении в 2020 году составил 170 млн долларов США, увеличившись на 59,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 58,4%, при среднегодовом темпе роста в 16,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 106 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение — на 23,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров. Франция (4,6% экспорта), Сирия (2,8%) и Ливан (1,9%) вместе составляли всего 9,3% от общего объёма, в то время как остальные 90,7% распределялись между многочисленными меньшими рынками.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт соевого шрота в Африку снижается третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 2 830 тыс. тонн, что на 19,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 33,8%, при среднегодовом темпе снижения в 12,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении характеризовалась доминированием Аргентины, на которую приходилось 75,8% от общего объёма, и большим количеством второстепенных партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт соевого шрота в Африку в стоимостном выражении снижается третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 1 043 млн долларов США, что на 14,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 35,3%, при среднегодовом темпе снижения в 13,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Аргентина явно доминировала в импорте соевого шрота в Африку в стоимостном выражении, занимая 73,5% от общего объёма, в то время как другие страны имели значительно меньшие доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.