Рынок какао-порошка и какао-жмыха в Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Африканский рынок какао-порошка и какао-жмыха значительно вырос в период с 2018 по 2023 год. Объём рынка увеличился с 37,4 тыс. тонн до 312,8 тыс. тонн, а его стоимость выросла более чем в десять раз — с 90 млн долларов США до 1,047 млрд долларов США. Этот рост был обеспечен устойчивым увеличением внутреннего производства, которое к 2023 году более чем удвоилось и достигло 375,4 тыс. тонн. За тот же период объёмы экспорта постепенно снижались, а импорт рос, что способствовало повышению доступности продукции в регионе.

В 2024 году на торговые потоки повлияли рекордно высокие мировые цены на какао-бобы, вызванные сильной засухой в ключевых регионах выращивания в Западной Африке, а также новые правила Европейского союза по борьбе с обезлесением. Импорт вырос до 70,1 тыс. тонн, а экспорт сократился до 104,9 тыс. тонн.

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

После двухлетнего спада производство какао-порошка и какао-пасты в Африке возобновило рост. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 168,6 тыс. тонн. Однако в 2020 году производство достигло 265,0 тыс. тонн, что на 57,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 32,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,7%. Наибольшее снижение производства произошло в 2018 году — на 13,5%.

Годовая динамика производства в Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство какао-порошка и какао-пасты в Африке в стоимостном выражении также начало расти. В 2019 году была зафиксирована минимальная стоимость производства — 400,2 млн долларов США. В 2020 году стоимость производства составила 558,6 млн долларов США, что на 39,6% больше, чем в 2019 году. Наибольшее снижение стоимости производства произошло в 2018 году — на 21,7%.

Годовая динамика производства в Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт какао-порошка и какао-пасты из Африки снижается второй год подряд. В 2018 году был достигнут максимальный объём экспорта — 191,1 тыс. тонн, что на 13,2% больше, чем в предыдущем году. Однако в 2019 году экспорт упал на 17,5%, а в 2020 году составил 142,1 тыс. тонн, что на 9,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 15,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта какао-порошка и какао-пасты из Африки в натуральном выражении были Нидерланды (31,1% от общего объёма экспорта), США (13,4%) и Испания (8,9%). Вместе эти три страны составляли 53,4% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт какао-порошка и какао-пасты из Африки в стоимостном выражении также снижается второй год подряд. В 2018 году была зафиксирована максимальная стоимость экспорта — 485,1 млн долларов США, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году. Однако в 2019 году стоимость экспорта упала на 22,9%, а в 2020 году составила 299,5 млн долларов США, что на 19,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 36,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями какао-порошка и какао-пасты из Африки в стоимостном выражении были Нидерланды (26,9% от общей стоимости экспорта), США (15,2%) и Франция (10,0%). Вместе эти три страны формировали 52,1% от общей стоимости экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт какао-порошка и какао-пасты в Африку растёт третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 61,3 тыс. тонн, что на 1,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 34,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении периода с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по импорту какао-порошка и какао-пасты в Африку в натуральном выражении были Испания (25,6% от общего объёма импорта), Нидерланды (19,5%) и Малайзия (15,7%). Вместе эти три страны составляли 60,8% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт какао-порошка и какао-пасты в Африку в стоимостном выражении также растёт третий год подряд. В 2020 году стоимость импорта составила 146,2 млн долларов США, что на 12,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 33%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год ключевыми направлениями для импорта какао-порошка и какао-пасты в Африку в стоимостном выражении оставались Испания (23,8% от общей стоимости импорта), Нидерланды (20,0%) и Малайзия (16,1%). Вместе эти три страны составляли 59,9% от общей стоимости импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.