Рынок кондитерских изделий в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кондитерских изделий в СНГ вырос с 822 тыс. тонн в 2018 году до 880 тыс. тонн в 2019 году. Этот рост был обусловлен растущим спросом со стороны домохозяйств из одного человека, которые предпочитали готовые «быстрые» изделия домашней выпечке, а также запуском новых мини-форматов и служб доставки, ориентированных на этот тренд.

В 2020 году объём рынка снизился до 820,5 тыс. тонн из-за пандемии COVID-19, которая привела к ограничениям передвижения и росту цен на сырьё, что вызвало сокращение производства. Несмотря на открытие новых пекарен в Санкт-Петербурге и появление новых сегментов, таких как смешанные коробки с выпечкой и доставка на дом в 2021 году, рынок продолжил сокращаться до 733,9 тыс. тонн, что указывает на сохраняющиеся проблемы после пандемии.

С 2022 по 2023 год размер рынка упал ещё сильнее: до 652,8 тыс. тонн, а затем до 547,4 тыс. тонн. Это было связано в первую очередь с уходом международных брендов, таких как Haribo и Mondelez, с российского рынка, ограничениями на импортное сырьё и ростом затрат из-за санкций и колебаний валютных курсов. В 2024 году рынок продолжил меняться с распространением мини-пекарен и обсуждением новых правил маркировки продуктов питания.

Производство кондитерских изделий в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кондитерских изделий, 2017-2020

Мировая карта производства кондитерских изделий, 2017-2020

После двухлетнего роста производство кондитерских изделий в СНГ сократилось. В 2020 году в СНГ было произведено 715,7 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 7,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 5,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,8%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 775,8 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 9,9%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего подъёма производство кондитерских изделий в СНГ снизилось. В 2020 году стоимость произведённых кондитерских изделий в СНГ составила 4 780 млн долларов США, что на 14,6% меньше, чем в 2019 году. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 5 595 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 8,4%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кондитерских изделий из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт кондитерских изделий из СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году СНГ экспортировал 39,0 тыс. тонн кондитерских изделий, что означает значительный рост на 14,8% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 43,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в натуральном выражении оставалась высокодиверсифицированной: Китай (4,2% экспорта в натуральном выражении), Украина (3,8%) и Грузия (3,0%) вместе составляли лишь 11,0% от общего объёма потоков, а оставшиеся 89,0% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта кондитерских изделий из СНГ растут третий год подряд. В 2020 году СНГ экспортировал кондитерских изделий на сумму 260,4 млн долларов США, что на 6,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 33,4%, со среднегодовым темпом роста в 10,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год партнёрский ландшафт экспорта в стоимостном выражении был широким: Украина (3,6% экспорта в стоимостном выражении), Китай (2,7%) и Монголия (2,6%) вместе формировали лишь 8,9% от общего объёма потоков, а значительные 91,1% поставлялись во множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кондитерских изделий в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт кондитерских изделий в СНГ составил 143,8 тыс. тонн, что на 4,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 16,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,2%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 144,5 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 4,4%, а самый значительный рост — в 2018 году, на 17,0%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель поставщиков кондитерских изделий в СНГ был широким: Польша (16,1% импорта в натуральном выражении), Германия (7,8%) и Украина (6,5%) вместе вносили лишь 30,4% от общего импорта в натуральном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём импорта кондитерских изделий в СНГ снизился. В 2020 году импорт составил 519,7 млн долларов США, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 25,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,8%. Максимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2019 году — 522,4 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 14,8%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Географический состав импорта в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год был диверсифицированным: Польша (17,9% импорта в стоимостном выражении), Германия (11,6%) и Италия (6,5%) вместе формировали лишь 36,0% от общего объёма потоков, а оставшиеся 64,0% распределялись среди широкого круга других направлений.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.