Рынок сгущённых молока и сливок в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сгущённого молока и сливок в Южной Америке стабильно рос с 543 тыс. тонн в 2018 году до 679 тыс. тонн в 2021 году. Этот рост обеспечивало ежегодное увеличение внутреннего производства молока примерно на 4%, что повышало доступность сырья для переработанных молочных продуктов. Стабильность выпуска и дистрибуции поддерживалась высокой концентрацией рынка: три вертикально интегрированные компании — Gloria, Nestlé и Laive — контролировали более 90% молочного сектора.

После пика в 2021 году объём рынка снизился до 672 тыс. тонн в 2022 году и далее до 651 тыс. тонн в 2023 году. Основной причиной спада стало быстрое распространение растительных альтернатив молочным продуктам: их продажи выросли в десять раз с 2022 по 2024 год, что переориентировало потребительский спрос с традиционных сгущённых молочных продуктов. Одновременно изменения в пищевых привычках в сторону более здоровых вариантов и повышенное внимание к белку также повлияли на структуру потребления в молочном сегменте.

В 2024 году региональные власти активно стимулировали производство молока, внедряя высокопродуктивные породы молочного скота и кампании по увеличению потребления, особенно среди детей. Хотя данные по объёму рынка за весь год ещё недоступны, торговые потоки в 2024 году показали импорт в 13,8 тыс. тонн при экспорте 54,7 тыс. тонн, что указывает на сохранение сильной чистой экспортной позиции региона по сгущённому молоку и сливкам.

Производство сгущённых молока и сливок в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сгущённых молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства сгущённых молока и сливок, 2017-2020

Производство сгущённого молока и сливок в Южной Америке растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 671,5 тыс. тонн, что на 1,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 2,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,9%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сгущённого молока и сливок в Южной Америке в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году его стоимость достигла 1 220 млн долларов США, что на 8,7% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 18,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 022 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 0,7%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 9,8%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сгущённых молока и сливок из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сгущённого молока и сливок из Южной Америки снижается третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 79,3 тыс. тонн, что на 10,1% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 34,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 13,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Гаити (32,1% экспорта в натуральном выражении), США (19,5%) и Коста-Рика (3,8%) вместе обеспечили 55,3% всего экспорта, оставаясь основными направлениями для сгущённого молока и сливок из Южной Америки.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта сгущённого молока и сливок из Южной Америки снижается третий год подряд. В 2020 году она составила 144,2 млн долларов США, что на 3,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 24%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах демонстрирует диверсификацию партнёров: Гаити (24,1% экспорта в стоимостном выражении), США (21,5%) и Коста-Рика (4,3%) вместе обеспечили лишь 49,9% общего объёма, в то время как оставшиеся 50,1% распределились между многочисленными более мелкими рынками.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сгущённых молока и сливок в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Объёмы импорта колебались в 3,1 раза — от минимума в 2018 году до максимума в 2020 году. В 2020 году объём импорта сгущённого молока и сливок в Южную Америку составил 18,7 тыс. тонн, что на 40,0% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 6,1 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 61,8%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 119,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт сгущённого молока и сливок в Южную Америку в натуральном выражении был широко распределён между странами-партнёрами: Германия (7,2% импорта в натуральном выражении), Нидерланды (4,7%) и Малайзия (3,4%) вместе обеспечили лишь 15,2% общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта сгущённого молока и сливок в Южную Америку достигла 55,9 млн долларов США, увеличившись на 47,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 49%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,2%. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 5,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах может быть описана как диверсифицированная, поскольку Германия (6,9% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (3,5%) и Малайзия (2,4%) вместе обеспечили лишь 12,9% общего объёма, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.