Рынок сгущённых молока и сливок в Мексике

Выдержки из прошлых версий отчета

В конце 2010-х годов в Мексике были заложены нормативные основы для рынка сгущённого молока и сливок. Введение стандарта NOM-222-SCFI/SAGARPA-2018 установило обновлённые спецификации и создало новую регулируемую категорию для «ретентадо де лече» (молочного ретентата), получаемого методом ультрафильтрации. Ранее принятый стандарт NMX-F-731-COFOCALEC-2017 определил системные требования к сливкам и концентрированным молочным продуктам. Эти меры обеспечили ясность и стимулировали производство. В результате выпуск продукции стабильно рос с 196,9 тыс. тонн в 2018 году до 205,8 тыс. тонн в 2020 году, хотя общий объём рынка снизился до 179,7 тыс. тонн в 2020 году из-за резкого роста экспорта.

С 2021 года рынок значительно расширился, достигнув 208,5 тыс. тонн в 2023 году. Импорт сократился почти до нуля, а экспорт отступил от пика 2020 года. Важным драйвером в 2022 году стало изменение правил маркировки на лицевой стороне упаковки (NOM-051-SCFI/SSA1-2010), которое обязало производителей размещать чёрные восьмиугольники на продуктах с высоким содержанием сахаров, жиров или натрия. Это побудило производителей реформировать рецептуры сгущённого молока и сливок с добавленными сахарами. Одновременно обновлённый стандарт NOM-222 и отчёт CANILEC 2022 года отметили увеличение закупок государственными предприятиями, такими как Liconsa, в рамках усиленных норм качества и прослеживаемости, что дополнительно укрепило внутреннее производство и размер рынка.

Производство сгущённых молока и сливок в Мексике

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Мексика занимала восьмое место в мире по объёму производства сгущённого молока и сливок.

Крупнейшие производители сгущённых молока и сливок, 2018-2021

Мировая карта производства сгущённых молока и сливок, 2018-2021

Производство сгущённого молока и сливок в Мексике растёт третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 216,7 тыс. тонн этой продукции, что на 5,3% выше показателя 2020 года. С 2018 по 2021 год производство увеличилось на 10%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%.

Годовая динамика производства в Мексике в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Производство сгущённого молока и сливок в Мексике растёт второй год подряд. В 2021 году стоимость произведённой продукции составила 401,1 млн долларов США, что на 15,5% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год производство выросло на 2,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 332,2 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 15,4%.

Годовая динамика производства в Мексике в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт сгущённых молока и сливок из Мексики

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста экспорт сгущённого молока и сливок из Мексики сократился. В 2021 году страна экспортировала 23 017 тонн этой продукции, что на 14,7% меньше, чем годом ранее. С 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 109,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 28,0%. Максимальный объём был достигнут в 2020 году — 26 984 тонны, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 67,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Мексики в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год экспорт сгущённого молока и сливок из Мексики в натуральном выражении был в основном сосредоточен на США, на которые пришлось 87,2% от общего объёма поставок; остальные страны вместе составили оставшуюся долю.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Мексики в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста экспорт сгущённого молока и сливок из Мексики в стоимостном выражении сократился. В 2021 году страна экспортировала этой продукции на 42 611 тыс. долларов США, что на 6,4% меньше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 94,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 24,9%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 45 544 тыс. долларов США, тогда же произошло наибольшее увеличение — на 52,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Мексики в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

На протяжении 2018–2021 годов США оставались основным направлением для экспорта в стоимостном выражении, занимая 88,7% от общего объёма поставок, а оставшаяся доля распределялась между различными меньшими рынками.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Мексики в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт сгущённых молока и сливок в Мексику

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт сгущённого молока и сливок в Мексику сокращается третий год подряд. В 2021 году объём импорта составил 121 тонну, что на 87,5% меньше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год импорт снизился на 91%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 55,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Мексику в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В 2018–2021 годах США оставались абсолютно доминирующим поставщиком сгущённого молока и сливок в Мексику, занимая 100,0% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Мексику в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт сгущённого молока и сливок в Мексику в стоимостном выражении сокращается третий год подряд. В 2021 году страна импортировала этой продукции на 633 тыс. долларов США, что на 68,1% меньше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год импорт снизился на 77,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 39,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Мексику в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах США явно доминировали в списке поставщиков сгущённого молока и сливок в Мексику, занимая 100,0% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Мексику в денежном выражении, 2018-2021 гг.