Рынок сгущённых молока и сливок в ГСС

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сгущённого молока и сливок в странах ССАГПЗ достиг 536,4 тыс. тонн в 2019 году благодаря доминирующей доле производства в Саудовской Аравии и высоким темпам роста в Катаре. Однако в 2020 году объём рынка резко сократился до 377,0 тыс. тонн из-за глобальных сбоев в цепочках поставок и нехватки рабочей силы, вызванных пандемией COVID-19. Спад продолжился в 2021 году, когда рынок составил 352,1 тыс. тонн, хотя инициативы правительств по развитию молочного сектора и растущий интерес потребителей к функциональному питанию помогли стабилизировать спрос.

Инвестиции в производственные мощности для безлактозной и веганской молочной продукции, а также изменение потребительских предпочтений в сторону более здоровых вариантов привели к восстановлению рынка до 411,8 тыс. тонн в 2022 году. Дальнейший рост до 429,1 тыс. тонн в 2023 году был обеспечен запуском крупными компаниями новых линеек безлактозных и растительных продуктов, изменениями в политике, поддерживающими диверсификацию, и улучшением доступа на рынок для новых игроков, выходящих на сегмент альтернативной молочной продукции.

Производство сгущённых молока и сливок в ГСС

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сгущённых молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства сгущённых молока и сливок, 2017-2020

Производство сгущённого молока и сливок в странах ССАГПЗ растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 257,3 тыс. тонн, что на 18,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 46,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,5%.

Годовая динамика производства в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого сгущённого молока и сливок в странах ССАГПЗ составила 1 339 млн долларов США, что на 10,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 19,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,1%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — 13,2%, а наибольший рост — в 2019 году — 2,7%.

Годовая динамика производства в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сгущённых молока и сливок из ГСС

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

За наблюдаемый период рынок демонстрировал волатильность. Объёмы импорта колебались в 2,7 раза между минимумом в 2018 году и максимумом в 2020 году. В 2020 году экспорт сгущённого молока и сливок из стран ССАГПЗ составил 223,8 тыс. тонн, что на 81,4% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 82,0 тыс. тонн, при этом наибольшее снижение также произошло в 2018 году — 54,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год не было доминирующего рынка для экспорта сгущённого молока и сливок в натуральном выражении. Ирак (3,7% экспорта), Ливия (3,2%) и Иордания (2,9%) вместе занимали лишь 9,8% от общего объёма экспорта, в то время как множество других партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сгущённого молока и сливок из стран ССАГПЗ растёт третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила 441,2 млн долларов США, что на 19,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 42,5%, со среднегодовым темпом роста в 12,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт сгущённого молока и сливок из стран ССАГПЗ в стоимостном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. Ирак (4,6% экспорта), Иордания (4,0%) и Ливия (3,6%) вместе занимали лишь 12,2% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сгущённых молока и сливок в ГСС

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём импорта сгущённого молока и сливок в страны ССАГПЗ снизился. В 2020 году он составил 343,6 тыс. тонн, что на 22,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 9,5%, со среднегодовым темпом роста в 3,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 443,2 тыс. тонн, при этом наибольший рост произошёл в 2019 году — 29,0%.

Годовая динамика импорта продукции в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими поставщиками сгущённого молока и сливок в страны ССАГПЗ в натуральном выражении были Нидерланды (22,5% импорта), Германия (4,6%) и Дания (3,0%). Однако их совокупная доля составляла лишь 30,1% от общего объёма импорта, что отражает диверсифицированную структуру поставок по странам.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта сгущённого молока и сливок в страны ССАГПЗ растёт третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила 930,7 млн долларов США, что на 8,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 26,5%, со среднегодовым темпом роста в 8,2%.

Годовая динамика импорта продукции в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель поставщиков сгущённого молока и сливок в страны ССАГПЗ в стоимостном выражении был широким. Нидерланды (32,2% импорта), Германия (6,4%) и Дания (4,6%) вместе занимали лишь 43,2% от общего объёма импорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг.