Рынок сгущённых сладких молока и сливок в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка сгущённого подслащённого молока и сливок в странах АСЕАН сократился с 412,1 тыс. тонн до 385,1 тыс. тонн. Этот спад совпал с инициативами регуляторов в Сингапуре, где Министерство здравоохранения и Совет по укреплению здоровья начали общественные консультации о возможном введении обязательной маркировки на лицевой стороне упаковки и ограничений на рекламу для менее полезных сахаросодержащих напитков. Одновременно потребительские тренды демонстрировали растущий спрос на варианты без сахара и с низким содержанием сахара на основе натуральных подсластителей, что снижало спрос на традиционные подслащённые молочные продукты.

В 2021 году объём рынка восстановился до 421,7 тыс. тонн и продолжил рост до 485,6 тыс. тонн в 2022 году, что указывает на восстановление общего потребления. В этот период поведение, ориентированное на здоровье, продолжало формировать рынок: потребители искали более вкусные альтернативы с пониженным содержанием сахара, что влияло на продуктовые инновации.

В 2023 году рынок резко упал до 366,9 тыс. тонн после введения в Сингапуре обязательной маркировки на лицевой стороне упаковки и запретов на рекламу для менее полезных сахаросодержащих напитков. Эти меры напрямую затронули такие продукты, как сгущённое подслащённое молоко и сливки, сдерживая их потребление. К 2024 году участники рынка отреагировали запуском новых вариантов сгущённого молока без сахара на основе натуральных подсластителей и переформулировкой продуктов для соответствия обновлённым рекомендациям по здоровью.

Производство сгущённых сладких молока и сливок в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сгущённых сладких молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства сгущённых сладких молока и сливок, 2017-2020

Производство сгущённого подслащённого молока и сливок в странах АСЕАН сокращалось второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 430,0 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 8,6%, при среднегодовом темпе роста 2,8%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 2,6%, а максимальный рост произошёл в 2018 году — 13,9%. Пиковый объём производства был достигнут в 2018 году — 450,9 тыс. тонн.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сгущённого подслащённого молока и сливок в странах АСЕАН сокращалось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 1 076 млн долларов США, что соответствует умеренному снижению на 7,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 11,4%, при среднегодовом темпе роста 3,7%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 10,9%, а максимальный рост произошёл в 2018 году — 34,5%. Пиковая стоимость производства была достигнута в 2018 году — 1 299 млн долларов США.

Годовая динамика производства в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сгущённых сладких молока и сливок из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения экспорт сгущённого подслащённого молока и сливок из стран АСЕАН увеличился. В 2020 году объём экспорта составил 71,3 тыс. тонн, что означает рост на 48,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 45%, при среднегодовом темпе снижения 18,1%. Наименьший объём был зафиксирован в 2019 году — 48,0 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — 54,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт сгущённого подслащённого молока и сливок из стран АСЕАН был широко распределён между странами-партнёрами. Мексика (11,7% экспорта в натуральном выражении), Мадагаскар (4,1%) и Того (2,3%) вместе составляли лишь 18,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта сгущённого подслащённого молока и сливок из стран АСЕАН составила 103,3 млн долларов США, что означает рост на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. Наименьшая стоимость была зафиксирована в 2019 году — 101,1 млн долларов США, а наибольшая — в 2018 году — 123,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 18,3%, а максимальный рост — в 2018 году — 21,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год не было доминирующего рынка для экспорта сгущённого подслащённого молока и сливок из стран АСЕАН. Мексика (10,7% экспорта в стоимостном выражении), Мадагаскар (3,5%) и Ангола (3,3%) вместе занимали лишь 17,5% от общего объёма экспорта, в то время как множество других партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сгущённых сладких молока и сливок в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт сгущённого подслащённого молока и сливок в страны АСЕАН увеличился. В 2020 году объём импорта составил 26,5 тыс. тонн, что означает значительный рост на 38,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 35,1%, при среднегодовом темпе снижения 13,4%. Наименьший объём был зафиксирован в 2019 году — 19,1 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — 49,8%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение периода с 2017 по 2020 год Австралия (5,2% импорта в натуральном выражении), Великобритания (2,7%) и Франция (1,6%) формировали основу импорта, вместе занимая 9,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Наименьшая стоимость импорта была зафиксирована в 2017 году, а наибольшая — в 2018 году, с разницей в 1,7 раза между этими годами. В 2020 году стоимость импорта сгущённого подслащённого молока и сливок в страны АСЕАН составила 86,8 млн долларов США, что означает снижение на 18,6% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшая стоимость была зафиксирована в 2018 году — 143,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 25,5%, а максимальный рост — в 2018 году — 71,9%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Австралия (5,4% импорта в стоимостном выражении), Великобритания (4,2%) и Франция (4,0%) были важными поставщиками сгущённого подслащённого молока и сливок в страны АСЕАН, но их совокупная доля составляла лишь 13,6% от общего импорта, в то время как оставшиеся 86,4% распределялись между множеством других партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.