Рынок сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год на рынок сгущённого или подслащённого молока и сливок в АСЕАН повлияли экспансия региональных брендов и пандемия COVID-19. В 2018 году активность рынка поддерживали усиление проникновения Vinamilk в Юго-Восточной Азии и запуск Fraser & Neave инновационных продуктов, таких как сгущённое молоко Milk Stix в Малайзии. Пандемия в 2020 году стимулировала домашнюю готовку и выпечку, что увеличило потребление и подняло объём рынка до 2,24 млн тонн.

После пика пандемии объём рынка стабилизировался около 2,22 млн тонн в 2021 году, когда компании, включая Nestlé, представили новые вкусовые варианты и удобную упаковку в тюбиках. В 2022 году инвестиции в технологии переработки молока и сдвиг потребительских предпочтений в сторону более натуральных и органических продуктов помогли рынку достичь 2,42 млн тонн.

В 2023 году рынок резко сократился до 1,8 млн тонн, несмотря на усиление позиций крупных игроков, таких как Vinamilk, на внутреннем и экспортном направлениях. На ситуацию также повлияли регуляторные изменения, включая ужесточение правил маркировки, чтобы предотвратить продажу подслащённого сгущённого молока как обычного молока, что было закреплено в индонезийском регламенте BPOM № 20 от 2021 года. В 2024 году инновации продолжились с появлением растительных вариантов, новых вкусов и акцентом на устойчивую упаковку.

Производство сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок, 2017-2020

Производство сгущённого или подслащённого молока и сливок в странах АСЕАН сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 1 261 тыс. тонн этой продукции, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%. Пиковый объём был зафиксирован в 2018 году — 1 311 тыс. тонн. Наибольший рост производства произошёл также в 2018 году — на 11,1%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого в АСЕАН сгущённого или подслащённого молока и сливок составила 3 098 млн долларов США, показав значительный рост на 20,7% в годовом исчислении. За период 2017-2020 годов стоимостной объём производства увеличился на 31,2% при среднегодовом темпе роста 9,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 221 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 20,3%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 36,4%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта сгущённого или подслащённого молока и сливок из стран АСЕАН составил 212 тыс. тонн, что на 21,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении сократился на 20,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 269 тыс. тонн. Наибольший рост экспорта произошёл также в 2019 году — на 23,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в натуральном выражении отличалась высокой диверсификацией. Япония (14,4% экспорта), Ирак (4,8%) и Мексика (4,5%) вместе занимали лишь 23,7% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 76,3% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сгущённого или подслащённого молока и сливок из стран АСЕАН в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году его объём составил 520 млн долларов США, что означает незначительное снижение на 3,0% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов экспортная выручка уменьшилась на 2,6% при среднегодовом темпе снижения 0,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 538 млн долларов США. Наибольший рост произошёл также в 2018 году — на 0,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017-2020 годов стоимостной экспорт сгущённого или подслащённого молока и сливок из АСЕАН распределялся между широким кругом стран-партнёров. Япония (17,1% экспорта в стоимостном выражении), Ирак (8,0%) и Судан (4,3%) вместе занимали лишь 29,3% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт сгущённого или подслащённого молока и сливок в страны АСЕАН в натуральном выражении составил 1 195 тыс. тонн, что на 16,9% больше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов импортные объёмы выросли на 23% при среднегодовом темпе роста 7,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,9%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками сгущённого или подслащённого молока и сливок в АСЕАН в натуральном выражении были Новая Зеландия (33,3% импорта), США (21,4%) и Австралия (8,4%). Вместе эти три страны формировали 63,0% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сгущённого или подслащённого молока и сливок в страны АСЕАН в стоимостном выражении рос третий год подряд. В 2020 году его объём составил 3 055 млн долларов США, что на 15,1% выше показателя 2019 года. За период 2017-2020 годов стоимостной импорт увеличился на 23% при среднегодовом темпе роста 7,1%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017-2020 годов ключевыми направлениями импорта сгущённого или подслащённого молока и сливок в АСЕАН в стоимостном выражении оставались Новая Зеландия (40,7% импорта), США (19,9%) и Австралия (8,1%). Вместе на эти три страны приходилось 68,7% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.