Рынок сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка масла и молочных спредов в странах АСЕАН достиг 225 тыс. тонн к 2019 году благодаря диверсификации продуктов и конкурентным инициативам, включая первый экспорт готового сухого молока NutiFood в США. Однако пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала серьёзные сбои в глобальных цепочках поставок, что привело к резкому сокращению объёма рынка до 147 тыс. тонн и затронуло как производство, так и импорт.

В 2021 году объём рынка восстановился до 158 тыс. тонн на фоне роста внимания потребителей к здоровью во Вьетнаме и инвестиций молочных компаний в инновации продуктов. Затем рост замедлился из-за растущей популярности растительных альтернатив молоку в Сингапуре и Вьетнаме, а также глобальных факторов, таких как вспышки болезни синего языка в Европе, которые повлияли на доступность молочного жира и стоимость импорта, что привело к объёму рынка в 146 тыс. тонн в 2023 году.

В 2024 году импорт масла в АСЕАН столкнулся с ростом затрат из-за ограничений поставок из Европы, вызванных сокращением поголовья скота и вспышками заболеваний. Обновления нормативных требований в Малайзии и Сингапуре, включая отказ от частично гидрогенизированных масел и ужесточение правил маркировки, повлияли на рецептуры продуктов, в то время как потребительские предпочтения продолжали смещаться в сторону натуральных, органических и функциональных молочных продуктов.

Производство сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сливочного масла, молочных паст и молочных жиров, 2017-2020

Мировая карта производства сливочного масла, молочных паст и молочных жиров, 2017-2020

После двухлетнего роста производство масла, молочных спредов и молочных жиров в АСЕАН сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 107,5 тыс. тонн, но в 2020 году он упал до 42,1 тыс. тонн, что на 60,8% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 58,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 25,4%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 4,1%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сливочного масла, молочных паст и молочных жиров из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада поставки масла, молочных спредов и молочных жиров из АСЕАН выросли. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 7,3 тыс. тонн, а в 2020 году он составил 7,3 тыс. тонн, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 30%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,2%. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 23,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт масла, молочных спредов и молочных жиров из АСЕАН не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Япония (16,3% экспорта в натуральном выражении), Объединённые Арабские Эмираты (6,5%) и Азия, не указанная отдельно (3,3%) вместе составляли лишь 26,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт масла, молочных спредов и молочных жиров из АСЕАН снижался второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём экспорта — 52,6 млн долларов США, но в 2020 году он упал до 37,2 млн долларов США, что на 21,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 25,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,5%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 4,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель покупателей масла, молочных спредов и молочных жиров из АСЕАН был широким. Япония (19,8% экспорта в стоимостном выражении), Объединённые Арабские Эмираты (8,8%) и Азия, не указанная отдельно (3,5%) вместе составляли лишь 32,1% от общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт масла, молочных спредов и молочных жиров в АСЕАН снижался второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём импорта — 127,3 тыс. тонн, но в 2020 году он упал до 111,9 тыс. тонн, что на 10,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 8,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,9%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 4,2%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении была сильно сфокусирована на Новой Зеландии, чья доля достигла 72,9% от общего объёма поставок, в то время как остальной объём приходился на других партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт масла, молочных спредов и молочных жиров в АСЕАН снижался второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём импорта — 804,4 млн долларов США, но в 2020 году он упал до 575,1 млн долларов США, что на 19,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 17,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,1%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 15,8%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Новая Зеландия оставалась основным рынком для импорта в стоимостном выражении, с долей в 71,7% от общего объёма поставок, в то время как остальной объём был распределён между многочисленными другими направлениями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.