Рынок пшеничной клейковины в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пшеничного глютена в Европе сократился с 635 тыс. т в 2018 году до 551 тыс. т в 2020 году. Снижение в 2020 году частично объясняется сбоями в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19, которые затронули производство и логистику. В этот период потребительский спрос на растительные белки и продукты с чистой этикеткой обеспечивал базовую поддержку рынка, но логистические ограничения сдерживали доступность товаров.

Резкое падение до 330 тыс. т произошло в 2021 году, после чего последовало восстановление до 394 тыс. т в 2022 году и стабилизация в 2023 году. Рост в 2022 году был обусловлен устойчивым переходом потребителей к растительным и экологичным источникам белка, что повысило спрос на пшеничный глютен как ключевой ингредиент. Стабильность рынка в 2023 году совпала с запуском новых продуктов на основе витальной пшеничной клейковины и расширением производственных мощностей в Европе.

На рыночную среду на протяжении всего периода влияли обновления нормативов по маркировке и безопасности продуктов, а также появление новых игроков в сегментах веганских и безглютеновых товаров. Европейские производители также столкнулись с конкурентным давлением из-за расширения мощностей в других регионах, например в США, что повлияло на торговые потоки.

Производство пшеничной клейковины в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители пшеничной клейковины, 2017-2020

Мировая карта производства пшеничной клейковины, 2017-2020

В 2020 году в Европе было произведено 755,2 тыс. тонн пшеничной клейковины, что означает умеренное снижение на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 8,8%, при среднегодовом темпе роста в 3,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 747,7 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 9,7%, а самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 6,7%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства пшеничной клейковины в Европе снижался третий год подряд. В 2020 году выпуск оценивался в 1 187 млн долларов США, что соответствует падению на 17,1% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 26,2%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 9,6%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пшеничной клейковины из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта пшеничной клейковины из Европы увеличивался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 615,3 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 9,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 16,4%, при среднегодовом темпе роста в 5,2%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 517,6 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 2,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах экспорт пшеничной клейковины из Европы в натуральном выражении не был сильно сконцентрирован: Норвегия (19,1% экспорта), США (15,9%) и Мексика (2,1%) вместе занимали лишь 37,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта пшеничной клейковины из Европы в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 967 млн долларов США, что соответствует умеренному падению на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 5,9%, при среднегодовом темпе роста в 2,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 101 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,7%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 7,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Норвегия (18,8% экспорта в стоимостном выражении), США (17,3%) и Мексика (2,0%) формировали крупнейшую группу покупателей пшеничной клейковины из Европы, но их совокупная доля ограничивалась 38,0% от общего экспорта, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пшеничной клейковины в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки пшеничной клейковины в Европу из-за рубежа составили 410,8 тыс. тонн, что означает рост на 9,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 10,3%, при среднегодовом темпе роста в 3,3%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении явно лидировала за Китаем, чья доля достигла 3,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта пшеничной клейковины в Европу в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 745 млн долларов США, что означает сокращение на 3,9% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 10,6%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 3,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 872 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 11,2%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 4,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай был ключевым рынком для импорта в стоимостном выражении, на его долю приходилось 3,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.