Рынок картофельного крахмала в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году объём рынка картофельного крахмала в Европе составил 1 216 тыс. т, но в 2019 году снизился до 1 051 тыс. т. Это падение было вызвано началом пандемии COVID-19, которая увеличила спрос на свежий картофель для розничной продажи, сократив поставки сырья для переработки в крахмал. В 2020 году объём рынка восстановился до 1 217 тыс. т благодаря инвестициям в новые производственные технологии и растущему спросу пищевой промышленности на модифицированный картофельный крахмал с улучшенными функциональными свойствами.

Рост производственных затрат на удобрения, энергию и рабочую силу, а также ужесточение экологических требований в рамках Общей сельскохозяйственной политики ЕС привели к небольшому снижению объёма рынка до 1 178 тыс. т в 2021 году. В 2022 году усиление промышленного спроса на картофельный крахмал в пищевых продуктах, клеях и биопластиках поддержало внутреннее потребление, подняв рынок до 1 203 тыс. т, несмотря на потери урожая из-за засухи и закрытие производственных мощностей, таких как Fécule d’Haussimont во Франции. Однако в 2023 году дальнейшие закрытия заводов и устойчивый потребительский переход к свежему и органическому картофелю вызвали резкое сокращение рынка до 842 тыс. т.

Производство картофельного крахмала в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители картофельного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства картофельного крахмала, 2017-2020

После двухлетнего снижения производство картофельного крахмала в Европе возобновило рост. В 2020 году в Европе было произведено 1 184 тыс. тонн картофельного крахмала, что на 2,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 9,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 152 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 9,8%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство картофельного крахмала в Европе в стоимостном выражении снижалось второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 1 439 млн долларов США, что означает значительное снижение на 10,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 619 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 21,2%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт картофельного крахмала из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Европа экспортировала 332,5 тыс. тонн картофельного крахмала, что означает значительное снижение на 12,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 30,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,3%. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 22,7%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 2,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта картофельного крахмала в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной. Южная Корея (13,8% экспорта в натуральном выражении), США (10,2%) и Вьетнам (4,2%) вместе формировали лишь 28,2% от общего объёма поставок, а оставшиеся 71,8% распределялись между широким кругом других стран-назначения.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт картофельного крахмала из Европы в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 344,4 млн долларов США, что означает небольшое снижение на 1,0% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 369,3 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 5,9%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 8,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт картофельного крахмала из Европы в стоимостном выражении был широко распределён между странами-партнёрами. Южная Корея (13,4% экспорта в стоимостном выражении), США (11,5%) и Вьетнам (3,7%) вместе представляли лишь 28,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт картофельного крахмала в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объёмы импорта картофельного крахмала в Европу возобновили рост. В 2020 году импорт составил 366,1 тыс. тонн, что означает значительное увеличение на 32,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 277,4 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 10,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт картофельного крахмала в Европу в стоимостном выражении составил 396,9 млн долларов США, что означает небольшой рост на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 17,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,6%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 0,5%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 15,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.