Рынок муки и крупы из пшеницы и меслина в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём европейского рынка пшеничной и меслиновой муки и круп сократился с 61,3 млн тонн в 2018 году до 58,9 млн тонн в 2021 году. Частично это снижение было связано с пандемией COVID-19, которая в 2020 году вызвала значительную волатильность рынка и сбои в цепочках поставок, что привело к стабилизации на более низком уровне.

С 2022 года объём рынка начал восстанавливаться и достиг 59,9 млн тонн в 2023 году. Рост в основном был обусловлен геополитическими факторами, в частности войной в Украине, которая нарушила поставки зерна из черноморского региона и увеличила спрос на европейскую продукцию. Кроме того, крупное слияние кооперативного союза InVivo и группы Soufflet в 2022 году создало одного из крупнейших игроков на рынке пшеницы, усилив консолидацию отрасли и масштаб операций.

Параллельно на рынке продолжилось расширение органического производства: площадь под органическим выращиванием зерновых во Франции удвоилась в период с 2017 по 2022 год. Продуктовые инновации, такие как запуск муки с QR-кодом для полной прослеживаемости от Grands Moulins de Paris, наряду с восстановлением потребления в сегменте органического помола, обеспечили дополнительный импульс динамике рынка.

Производство муки и крупы из пшеницы и меслина в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

Производство пшеничной и полбяной муки и круп в Европе сокращалось третий год подряд. В 2020 году в Европе было произведено 59 921 тыс. тонн пшеничной и полбяной муки и круп, что означает небольшое снижение на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство уменьшилось на 8,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,9%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт муки и крупы из пшеницы и меслина из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Международные поставки пшеничной и полбяной муки и круп из Европы сокращались третий год подряд. В 2020 году Европа экспортировала 2 380 тыс. тонн пшеничной и полбяной муки и круп, что означает резкое снижение на 25,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 39,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 15,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель партнёров для экспорта пшеничной и полбяной муки и круп из Европы был довольно широким: Китай (3,8% экспорта в натуральном выражении), Ангола (3,1% экспорта в натуральном выражении) и Объединённые Арабские Эмираты (1,3% экспорта в натуральном выражении) вместе составляли лишь 8,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объёмы экспорта пшеничной и полбяной муки и круп из Европы снизились. В 2020 году Европа экспортировала пшеничную и полбяную муку и крупы на сумму 1 771 млн долларов США, что на 2,3% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 813 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 2,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в стоимостном выражении была высоко диверсифицирована: Ангола (2,9% экспорта в стоимостном выражении), Китай (2,9% экспорта в стоимостном выражении) и США (1,3% экспорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 7,1% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 92,9% распределялись между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из пшеницы и меслина в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта пшеничной и полбяной муки и круп в Европу сокращались третий год подряд. В 2020 году импорт составил 1 608 тыс. тонн, что означает снижение на 6,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 18,5%, со среднегодовым темпом снижения в 6,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год ключевую роль в импорте пшеничной и полбяной муки и круп в натуральном выражении играли Казахстан и Европа, не указанная отдельно, которые вместе занимали 1,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт пшеничной и полбяной муки и круп в Европу составил 1 398 млн долларов США, что означает умеренный рост на 7,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 17,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,5%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 0,5%. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 10,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями импорта пшеничной и полбяной муки и круп в Европу в стоимостном выражении были Европа, не указанная отдельно (0,9% импорта в стоимостном выражении), Швейцария (0,7% импорта в стоимостном выражении) и Казахстан (0,7% импорта в стоимостном выражении), которые вместе составляли 2,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.