Рынок неварёных макаронных изделий в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сухих макаронных изделий Италии вступил в период с насыщенным внутренним ландшафтом, где доминировали Barilla и более сотни операторов, при этом сухие макароны составляли 85% стоимости производства. Из-за насыщения внутреннего спроса рост рынка сильно зависел от экспортных показателей, что сохраняло скромный размер внутреннего рынка — 1 423 млн долларов в 2018 году. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила работу каналов общественного питания, что привело к снижению потребления фаршированных сухих макарон и переходу на замороженные макароны, способствуя сокращению рынка до 1 566 млн долларов.

После пандемии рынок резко вырос до 2 509 млн долларов в 2021 году. К 2022 году сегмент свежих макарон в розничной торговле набрал обороты: объём безглютеновых продуктов вырос на 19,7%, а стоимость фаршированных свежих макарон увеличилась на 4,4%, хотя общая стоимость рынка снизилась до 2 203 млн долларов, что, возможно, отражает смешанную динамику по категориям макарон или корректировку цен.

Значительное расширение произошло в 2023 году, когда рынок достиг 3 361 млн долларов, чему способствовал устойчивый рост экспорта в сегментах без яиц и без начинки, а также сильное увеличение объёмов продаж крупных брендов, таких как La Molisana и De Cecco, в категории сухих макарон. Средние цены на сухие макароны выросли на 8,7%, подняв стоимостные показатели. В 2024 году рынок продвинулся дальше до 3 414 млн долларов, поддерживаемый устойчивым экспортом — 60% производства теперь идёт за границу — и инновациями в свежих макаронах, включая веганские и безглютеновые линейки, наряду с меняющимися потребительскими предпочтениями в пользу цельнозерновых и альтернативных злаковых вариантов, даже несмотря на потенциальные тарифы США.

Производство неварёных макаронных изделий в Италии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сырой пасты в Италии увеличилось второй год подряд. В 2020 году объем производства сырой пасты в Италии составил 4 189 млн долларов США, что на 7,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 12,5%, при среднегодовом темпе роста 4,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 3 504 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 5,9%, а наибольший рост — в 2019 году, на 11,1%.

Годовая динамика производства в Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Италия занимала первое место в мире по объему производства сырой пасты.

Крупнейшие производители неварёных макаронных изделий, 2017-2020

Мировая карта производства неварёных макаронных изделий, 2017-2020

Производство сырой пасты в Италии увеличилось второй год подряд. В 2020 году в Италии было произведено 3 321 тыс. тонн сырой пасты, что на 7,5% больше, чем в предыдущем году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 856 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 14,7%, а наибольший рост — в 2019 году, на 8,1%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт неварёных макаронных изделий из Италии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сырой пасты из Италии увеличился третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 2 277 тыс. тонн, что на 14,1% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 24,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста 7,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для сырой пасты: Германия (17,9% экспорта в натуральном выражении), Великобритания (13,2% экспорта в натуральном выражении) и Франция (11,7% экспорта в натуральном выражении) вместе занимали лишь 42,8% от общего объема экспорта в натуральном выражении, в то время как многие более мелкие партнеры имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сырой пасты из Италии увеличился третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 2 681 млн долларов США, что на 21,3% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 34,2%, при среднегодовом темпе роста 10,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Германия (16,2% экспорта в стоимостном выражении), США (13,5% экспорта в стоимостном выражении) и Великобритания (12,1% экспорта в стоимостном выражении) были важными покупателями сырой пасты из Италии, но их совокупная доля достигла лишь 41,9% от общего объема экспорта в стоимостном выражении, а оставшиеся 58,1% распределялись между многими другими партнерами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт неварёных макаронных изделий в Италию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объем импорта сырой пасты в Италию увеличился третий год подряд. В 2020 году импорт составил 39 тыс. тонн, что на 18,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 88,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста 23,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Греция и Франция продолжали лидировать в списке рынков для импорта в натуральном выражении, вместе занимая 83,7% от общего объема потоков, в то время как другие партнеры играли вспомогательную роль.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объем импорта сырой пасты в Италию увеличился третий год подряд. В 2020 году объем импорта составил 59 млн долларов США, что на 14,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 165,1%, при среднегодовом темпе роста 38,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт сырой пасты в Италию в стоимостном выражении был в основном ориентирован на Францию и Грецию, чья совокупная доля достигла 82,0% от общего объема потоков, в то время как другие направления играли второстепенную роль.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.