Рынок неварёных макаронных изделий в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сухих макаронных изделий в Восточной Европе стабильно рос с 2018 по 2020 год: объём увеличился с 1 589 тыс. тонн до 2 121 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен более активным городским образом жизни, который повысил спрос на удобные готовые блюда из макарон, а также устойчивым переходом потребителей на более качественные продукты из твёрдой пшеницы. В 2020 году пандемия COVID-19 дополнительно ускорила спрос, поскольку домохозяйства стали активнее запасаться продуктами во время локдаунов.

После пика в 2020 году объём рынка сократился до 1 826 тыс. тонн в 2021 году, затем частично восстановился до 1 992 тыс. тонн в 2022 году и стабилизировался на уровне 1 878 тыс. тонн в 2023 году. Этот период характеризовался усилением конкуренции и волатильностью цен из-за резкого роста затрат на муку, зерно и энергию. Геополитическая напряжённость и санкции добавили неопределённости, повлияв на цепочки поставок и маржу производителей, хотя новые сегменты, такие как функциональные макаронные изделия, набирали популярность.

В начале 2024 года отрасль столкнулась с запретом на экспорт твёрдой пшеницы до мая и сохраняющимся давлением затрат на энергию, транспорт и рабочую силу. Несмотря на эти трудности, экспорт макарон вырос на 31% до 150 млн долларов, а ведущие производители, такие как «Макфа» и Marven Food Central, удержали свои позиции на рынке. Расширились предложения частных марок ритейлеров, что отражает изменения в каналах дистрибуции и спрос потребителей на доступные и удобные варианты.

Производство неварёных макаронных изделий в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители неварёных макаронных изделий, 2017-2020

Мировая карта производства неварёных макаронных изделий, 2017-2020

Производство сырых макаронных изделий в Восточной Европе (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году в этом регионе было произведено 1 958 013 тонн сырых макарон, что на 9,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 24,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,6%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сырых макаронных изделий в Восточной Европе (включая Северную Азию) увеличивается третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённых сырых макарон в этом регионе составила 2 966 млн долларов США, что на 26,1% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 40%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,9%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт неварёных макаронных изделий из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сырых макаронных изделий из Восточной Европы (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 85,7 тыс. тонн, что на 12,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении увеличился на 37,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта сырых макарон в натуральном выражении отличалась высокой диверсификацией. Казахстан (4,6% экспорта), Великобритания (2,2%) и Узбекистан (1,9%) вместе занимали лишь 8,7% от общего объёма поставок, а остальные 91,3% приходились на множество небольших рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сырых макаронных изделий из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году стоимость экспорта составила 129,8 млн долларов США, что на 29,9% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт в денежном выражении вырос на 54,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта сырых макарон в стоимостном выражении была рассредоточена. Великобритания (4,2% экспорта), Казахстан (4,1%) и Нидерланды (3,0%) вместе занимали всего 11,3% от общего объёма поставок, и ни один партнёр не выделялся как явный лидер.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт неварёных макаронных изделий в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сырых макаронных изделий в Восточную Европу (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 248,5 тыс. тонн, что на 13,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении вырос на 27,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками сырых макарон в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении были Италия (47,6% импорта), Германия (5,1%) и Турция (4,6%). Вместе они занимали 57,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сырых макаронных изделий в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году стоимость импорта составила 320,8 млн долларов США, что на 13,3% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт в денежном выражении вырос на 11,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,6%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2018 году — 273,8 млн долларов США, когда произошло самое значительное снижение на 5,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по импорту сырых макарон в стоимостном выражении оставались Италия (48,2% импорта), Германия (10,9%) и Китай (5,5%). Вместе они занимали 64,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.