Рынок необезжиренной какао-массы в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка необезжиренной какао-пасты в странах Африки к югу от Сахары значительно вырос с 314 тыс. тонн в 2018 году до 716 тыс. тонн в 2023 году. Потребление оставалось стабильным в 2019 году, затем резко увеличилось в 2020 году и продолжало расти в начале 2020-х годов. Этот рост поддерживался увеличением местного производства, которое за тот же период выросло с 562 тыс. тонн до более 1 млн тонн.

В 2024 году региональный рынок какао сформировался под влиянием исторического роста цен. Мировые цены на какао достигли 12 000 долларов США за метрическую тонну из-за неурожаев в Кот-д'Ивуаре и Гане, а также климатических сбоев. В Нигерии, одном из ключевых производителей, экспорт какао в первом квартале вырос на 304% благодаря высокому мировому спросу и ослаблению найры, что повысило конкурентоспособность экспорта. Правительственные меры были направлены на увеличение национального производства до 500 тыс. метрических тонн. При этом местные перерабатывающие предприятия работали лишь на 8% мощности из-за регуляторных барьеров и инфраструктурных ограничений.

Производство необезжиренной какао-массы в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители необезжиренной какао-массы, 2017-2020

Мировая карта производства необезжиренной какао-массы, 2017-2020

Производство необезжиренной какао-пасты в странах Африки к югу от Сахары растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 838,2 тыс. тонн необезжиренной какао-пасты, что означает резкий рост на 34,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 35,2%, при среднегодовом темпе роста в 10,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 562,0 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение на 9,4%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства необезжиренной какао-пасты в странах Африки к югу от Сахары увеличивается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой необезжиренной какао-пасты в регионе составила 2 764 млн долларов США, что соответствует росту на 58,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 43,7%, при среднегодовом темпе роста в 12,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 578 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 17,9%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт необезжиренной какао-массы из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта необезжиренной какао-пасты из стран Африки к югу от Сахары растут второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 342,5 тыс. тонн, увеличившись на 9,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 35,1%, при среднегодовом темпе роста в 10,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 249,3 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение на 1,6%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 25,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов ключевыми направлениями для экспорта в натуральном выражении оставались Нидерланды (33,5% экспорта), Франция (16,2% экспорта) и США (11,2% экспорта), которые вместе занимали 60,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт необезжиренной какао-пасты из стран Африки к югу от Сахары увеличивается второй год подряд. В 2020 году экспорт был зафиксирован на уровне 1 129 млн долларов США, что означает рост на 28,9% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 43,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 700 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 11,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями для экспорта в стоимостном выражении были Нидерланды (33,2% экспорта), Франция (16,9% экспорта) и США (11,3% экспорта), которые вместе составляли 61,4% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необезжиренной какао-массы в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Импорт достиг самого низкого уровня в 2017 году, а пика — в 2018 году, с разницей в 2,2 раза. В 2020 году страны Африки к югу от Сахары импортировали 1,1 тыс. тонн необезжиренной какао-пасты, что указывает на значительное снижение на 14,6% по сравнению с 2019 годом. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 1,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 29,5%, а наибольший рост — в 2018 году — 117,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах может быть описана как диверсифицированная, поскольку Нидерланды (14,6% импорта), Сингапур (5,3% импорта) и Малайзия (2,6% импорта) вместе составляли всего 22,5% от общего объёма потоков, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году страны Африки к югу от Сахары импортировали необезжиренной какао-пасты на сумму 19 млн долларов США, что показывает значительный рост на 25,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 20,1%, при среднегодовом темпе роста в 6,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 15 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 8,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт необезжиренной какао-пасты в стоимостном выражении в страны Африки к югу от Сахары был широко распределён между странами-партнёрами: Нидерланды (14,6% импорта), Сингапур (7,2% импорта) и Малайзия (3,1% импорта) вместе представляли всего 24,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.