Рынок мяса кур и субпродуктов в Марокко

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка куриного мяса и субпродуктов в Марокко вырос на 10% до 627 тыс. т в период с 2018 по 2019 год. Этот рост был обеспечен внедрением Закона 49-99 (ONSSA), который установил чёткие санитарные требования для перерабатывающих предприятий птицеводства, создав регуляторную базу для модернизации отрасли. Одновременно государственная программа «Зелёный Марокко» предоставила финансирование для обновления птицеводческого сектора с целью достижения самообеспеченности белым мясом. В 2019 году требование ONSSA о сертификации современных малых скотобоен открыло рынок для новых инвесторов, что дополнительно укрепило производственные мощности.

Рынок резко сократился до 536 тыс. т в 2020 году из-за пандемии COVID-19, которая привела к закрытию ресторанов и отмене праздничных мероприятий, значительно снизив потребление вне дома. Этот шок спроса совпал с ростом стоимости импортных кормовых ингредиентов, таких как кукуруза и соя, что увеличило производственные расходы и оказало давление на маржу производителей. Совокупное действие этих факторов вынудило многие предприятия сократить выпуск. Снижение продолжилось в 2021 году, хотя и более умеренными темпами, поскольку сектор столкнулся с сохраняющимися проблемами с затратами и продолжающейся адаптацией рынка.

Восстановление началось в 2022 году, когда объём рынка вырос до 545 тыс. т. Этот перелом был поддержан увеличением на 4% производства мяса бройлеров на промышленных скотобойнях, отчасти благодаря ранее реализованным программам поддержки сертифицированных современных боен. К 2023 году рынок достиг 571 тыс. т, чему способствовал зафиксированный рост предложения мяса птицы на 6%. Это расширение объясняется повышением производительности современных ферм, что увеличило доступность цыплят. Кроме того, рекордно высокие цены на красное мясо в 2023 году сместили потребительские предпочтения в сторону более доступной курятины, поддерживая спрос и способствуя росту рынка.

Производство мяса кур и субпродуктов в Марокко

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители мяса кур и субпродуктов, 2017-2020

Мировая карта производства мяса кур и субпродуктов, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства куриного мяса и субпродуктов в Марокко снизился. В 2020 году в стране произвели 535,0 тыс. тонн куриного мяса и субпродуктов, что на 14,4% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 2,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 625,0 тыс. тонн. Самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 9,6%.

Годовая динамика производства в Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт мяса кур и субпродуктов из Марокко

Экспорт в натуральном выражении, т

Данные показывают нерегулярные изменения, что свидетельствует о волатильной рыночной среде. Экспорт достиг пика в 2018 году и минимума в 2020 году, разница между этими годами составила 15 раз. В 2020 году объём экспорта куриного мяса и субпродуктов из Марокко составил 41 тонну, что означает резкое снижение на 79,8% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 621 тонна. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 177,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Вьетнам, Мьянма и Гонконг — вместе обеспечили 81,0% от общего объёма экспорта куриного мяса и субпродуктов из Марокко.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывая на волатильную рыночную среду. Уровень импорта колебался в 7,4 раза между максимумом в 2018 году и минимумом в 2020 году. В 2020 году Марокко экспортировало куриного мяса и субпродуктов на 88 тыс. долларов США, что означает резкое снижение на 61,6% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 646 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 64,7%. Самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 122,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками по стоимости экспорта были Вьетнам (35,9% от общего объёма), Мьянма (15,1%) и Гонконг (6,3%). Вместе они обеспечили 57,3% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мяса кур и субпродуктов в Марокко

Импорт в натуральном выражении, т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Импорт достиг пика в 2019 году и минимума в 2018 году, разница между этими годами составила 6,1 раза. В 2020 году объём импорта куриного мяса и субпродуктов в Марокко составил 1 202 тонны, что означает снижение на 41,5% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 336 тонн. Максимальное значение наблюдалось в 2019 году — 2 054 тонны. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 511,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Бразилия и Турция вместе обеспечили 83,4% от общего объёма импорта куриного мяса и субпродуктов, а остальные потоки были распределены между другими рынками.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок показал признаки волатильности в наблюдаемый период. С максимума в 2019 году до минимума в 2018 году объёмы колебались в 3,8 раза. В 2020 году поставки куриного мяса и субпродуктов в Марокко составили 1 496 тыс. долларов США, что означает значительное снижение на 26,9% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 545 тыс. долларов США. Максимальное значение наблюдалось в 2019 году — 2 046 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 37,8%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2019 году — на 275,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Бразилия и Турция оставались основными рынками по стоимости импорта, совместно обеспечивая 84,8% от общего потока, в то время как на других партнёров приходилась оставшаяся доля.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг.