Рынок мяса и субпродуктов домашней птицы в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 года рынок мяса птицы в Северной Европе отличался высокой зависимостью от импорта и ориентацией потребителей на цену. В 2019 году рост затрат на корма и электроэнергию оказал давление на маржу производителей, что способствовало сокращению как объёма рынка, так и его стоимости. В следующем году пандемия COVID-19 изменила модели потребления, увеличив спрос на готовую и упакованную курятину, что поддержало восстановление объёма рынка, даже несмотря на снижение общей стоимости рынка на фоне корректировок цен.

Объём рынка достиг пика в 2021 году, чему способствовали рост цен на сырьё и энергию, сделавший импортную, более дешёвую курятину более привлекательной и увеличивший объёмы импорта. Эта инфляция издержек также вызвала резкий рост стоимости рынка. В 2022 году сохраняющиеся высокие затраты на ресурсы и геополитическая нестабильность продолжали благоприятствовать импорту более дешёвой курятины, но общий объём рынка незначительно снизился, поскольку набирали популярность меняющиеся потребительские привычки в сторону растительных альтернатив, в то время как стоимость рынка резко выросла из-за инфляционного давления. К 2023 году объём рынка стабилизировался, при этом рост внутреннего производства отставал от роста импорта замороженного филе грудки, что сократило долю местного мяса, в то время как стоимость рынка продолжала расти.

Производство мяса и субпродуктов домашней птицы в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители мяса и субпродуктов домашней птицы, 2017-2020

Мировая карта производства мяса и субпродуктов домашней птицы, 2017-2020

В 2020 году в Северной Европе было произведено 5 663 тысяч тонн мяса птицы и субпродуктов, что свидетельствует об умеренном росте на 7,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 15,5%, при среднегодовом темпе роста в 4,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 3,2%, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 10,5%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства мяса птицы и субпродуктов в Северной Европе снизился второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 6 791 миллионов долларов США, что отражает ограниченное падение на 3,6% в годовом исчислении. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 7 917 миллионов долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,1%, а самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — на 16,0%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт мяса и субпродуктов домашней птицы из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт мяса птицы и субпродуктов из Северной Европы растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 729,3 тысячи тонн, что означает увеличение на 8,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 21,9%, при среднегодовом темпе роста в 6,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей мяса птицы и субпродуктов из Северной Европы был широким: Нидерланды (21,7% экспорта в натуральном выражении), Южная Африка (6,3%) и Франция (5,4%) вместе обеспечили лишь 33,5% общего объёма экспорта в натуральном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки мяса птицы и субпродуктов из Северной Европы за рубеж снизились второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 875 миллионов долларов США, что на 3,0% меньше, чем в предыдущем году. В период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,6%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 930 миллионов долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,1%, а самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — на 11,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год роль Нидерландов (13,1% экспорта в стоимостном выражении), Франции (6,8%) и Южной Африки (6,3%) как покупателей мяса птицы и субпродуктов из Северной Европы была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 26,1% общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мяса и субпродуктов домашней птицы в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Северная Европа импортировала примерно 671,8 тысячи тонн мяса птицы и субпродуктов, что означает значительное снижение на 16,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 17,5%, при среднегодовом темпе снижения в 6,2%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 5,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Нидерланды (28,9% импорта в натуральном выражении), Польша (21,6%) и Германия (8,5%) оставались ведущими направлениями в структуре импорта в натуральном выражении, с совокупной долей в 59,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта мяса птицы и субпродуктов в Северную Европу снизился второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 2 081 миллиона долларов США, что означает снижение на 15,6% по сравнению с предыдущим годом. В период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 13%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,5%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 2 699 миллионов долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 12,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Нидерланды (33,9% импорта в стоимостном выражении), Польша (20,5%) и Германия (10,1%) формировали основную группу рынков для импорта в стоимостном выражении, вместе представляя 64,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.