Рынок мяса кур и субпродуктов в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка куриного мяса и субпродуктов в Северной Европе в 2018 году составлял 2 650 тыс. тонн, а в 2019 году незначительно вырос до 2 668 тыс. тонн. Эта первоначальная стабильность была обеспечена ожидаемым ростом спроса на местную курятину, что стимулировало внутреннее производство.

В 2020 году объём рынка сократился до 2 582 тыс. тонн, но в 2021 году резко вырос на 11,6% — до 2 882 тыс. тонн. Такой сильный восстановительный рост был напрямую связан с отменой ограничений после пандемии, что увеличило потребление мяса и вернуло объёмы импорта к допандемийному уровню. Рост продолжился в 2022 году, когда рынок достиг 2 992 тыс. тонн. Основным драйвером этой экспансии стал резкий рост импорта дешёвой курятины из таких стран, как Бразилия, Украина и Таиланд, поскольку высокие цены на сырьё и энергию снизили конкурентоспособность местных производителей.

В 2023 году рынок стабилизировался на уровне 2 976 тыс. тонн. На потребительские предпочтения и спрос в этот период повлияли продолжающийся резкий рост цен на продукты питания и участившиеся сообщения о проблемах с благополучием животных в отрасли.

Производство мяса кур и субпродуктов в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители мяса кур и субпродуктов, 2017-2020

Мировая карта производства мяса кур и субпродуктов, 2017-2020

Производство куриного мяса и субпродуктов в Северной Европе растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 2 677 тыс. тонн, что на 4,2% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 7,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,4%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства куриного мяса и субпродуктов в Северной Европе снижается второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 3 029 млн долларов США, что на 6,0% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год стоимость производства сократилась на 8,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 535 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,9%, а наибольший рост — в 2018 году, на 6,9%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт мяса кур и субпродуктов из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт куриного мяса и субпродуктов из Северной Европы растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 688,1 тыс. тонн, что на 12,2% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 29,3%, со среднегодовым темпом роста 8,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт куриного мяса и субпродуктов из Северной Европы не был сильно сконцентрирован. Нидерланды (22,6% экспорта в натуральном выражении), Южная Африка (6,8%) и Франция (5,2%) вместе занимали лишь 34,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт куриного мяса и субпродуктов из Северной Европы оценивался в 779 млн долларов США, что на 1,2% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год стоимость экспорта выросла на 10,4%, со среднегодовым темпом роста 3,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 789 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 2,6%, а наибольший рост — в 2018 году, на 12,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт куриного мяса и субпродуктов в стоимостном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Нидерланды (14,2% экспорта в стоимостном выражении), Южная Африка (7,1%) и Франция (6,9%) вместе занимали лишь 28,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мяса кур и субпродуктов в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта куриного мяса и субпродуктов в Северную Европу составил 593,4 тыс. тонн, что на 16,7% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 16,5%, со среднегодовым темпом снижения 5,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 712,6 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост — на 7,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками куриного мяса и субпродуктов в Северную Европу были Нидерланды (31,6% импорта в натуральном выражении), Польша (20,6%) и Германия (7,5%). Их совокупная доля достигала 59,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта куриного мяса и субпродуктов в Северную Европу снижается второй год подряд. В 2020 году импорт оценивался в 1 814 млн долларов США, что на 13,1% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год стоимость импорта сократилась на 9,4%, со среднегодовым темпом снижения 3,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 312 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — на 15,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками куриного мяса и субпродуктов в Северную Европу оставались Нидерланды (38,7% импорта в стоимостном выражении), Польша (18,9%) и Германия (8,7%). Их совокупная доля составляла 66,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.