Рынок мяса и субпродуктов домашней птицы в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка мяса птицы и субпродуктов в Польше колебался в пределах 3,7–3,9 млн тонн с 2018 по 2023 год. После пика в 3,95 млн тонн в 2020 году рынок сократился до 3,68 млн тонн в 2021 году, а затем восстановился примерно до 3,9 млн тонн в последующие годы. Эти колебания в основном определялись изменениями внутреннего производства, которое в целом росло, и объёмов экспорта, которые также стабильно увеличивались за этот период.

Потребительские предпочтения в пользу доступного и простого в приготовлении мяса птицы, особенно среди молодого поколения, поддерживали внутренний спрос на протяжении всего периода. Растущая роль дискаунтеров и продуктов под частными марками, а также расширение небольших и специализированных мясных магазинов изменили структуру розничных каналов. Кроме того, действующие правила маркировки мяса, указания сроков годности и микробиологические требования поддерживали стандарты качества.

Экспорт стал ключевым драйвером для отрасли: объёмы поставок выросли с 1,3 млн тонн в 2018 году до более 1,6 млн тонн к 2023 году. Этот рост обеспечивался доступом на рынки вне ЕС, такие как Великобритания, США, Украина, Турция и Швейцария. Однако увеличение экспортных объёмов иногда ограничивало доступность птицы для внутреннего рынка, что способствовало наблюдаемым колебаниям его размера.

Производство мяса и субпродуктов домашней птицы в Польше

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Польша занимала седьмое место в мире по производству мяса птицы и субпродуктов.

Крупнейшие производители мяса и субпродуктов домашней птицы, 2017-2020

Мировая карта производства мяса и субпродуктов домашней птицы, 2017-2020

Производство мяса птицы и субпродуктов в Польше растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 5 369 тыс. тонн, что на 4,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год объём производства увеличился на 58,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,6%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт мяса и субпродуктов домашней птицы из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт мяса птицы и субпродуктов из Польши увеличивается третий год подряд. В 2020 году страна отправила за границу 1 484 тыс. тонн, что означает небольшой рост на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 37,4%, со среднегодовым темпом роста 11,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт мяса птицы и субпродуктов из Польши характеризовался широким географическим распределением. Германия (15,9% экспорта в натуральном выражении), Великобритания (8,6%) и Нидерланды (7,8%) вместе занимали лишь 32,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт мяса птицы и субпродуктов из Польши в стоимостном выражении сократился. В 2020 году его объём составил 2 652 млн долларов США, что на 9,1% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 25,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста 8,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 918 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 32,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год на рынке экспорта мяса птицы и субпродуктов из Польши в стоимостном выражении не было доминирующего направления. Германия (22,6% экспорта в стоимостном выражении), Великобритания (13,4%) и Франция (8,8%) вместе занимали лишь 44,8% от общего объёма, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мяса и субпродуктов домашней птицы в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт мяса птицы и субпродуктов в Польшу в натуральном выражении сократился. В 2020 году страна импортировала 60 тыс. тонн, что на 34,3% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 20,1%, со среднегодовым темпом роста 6,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 91 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 56,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия (30,5% импорта в натуральном выражении), Украина (21,6%) и Великобритания (12,4%) занимали наибольшую долю в импорте Польши, вместе составляя 64,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт мяса птицы и субпродуктов в Польшу в стоимостном выражении сокращается второй год подряд. В 2020 году его объём составил 78 млн долларов США, что означает резкое падение на 44,8% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт снизился на 7%, со среднегодовым темпом падения 2,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 143 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 69,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Германия (31,9% импорта в стоимостном выражении), Украина (24,2%) и Великобритания (14,8%) оставались основными поставщиками в структуре импорта Польши, вместе занимая 71,0% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.