Рынок мяса и субпродуктов домашней птицы в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 года Бразилия, будучи мировым лидером по поголовью скота, обеспечила стабильную базу для производства мяса птицы. Ввод новых холодильных мощностей, например, объявленных компанией Suguna Poultry Farm Ltd, укрепил холодильную цепь. Однако в 2020 году рынок существенно изменился из-за пандемии COVID-19: ограничения передвижения и опасения по поводу безопасности продуктов сместили потребительское поведение в сторону замороженной птицы, что поддержало объём рынка.

В постпандемический период рынок адаптировался за счёт более широкого внедрения технологий индивидуальной быстрой заморозки (IQF) для продления срока годности продукции, что положительно сказалось на стоимостных показателях. Крупные игроки, такие как Marfrig, сохранили высокие мощности по убою и производству, влияя на внутреннее предложение. К 2022-2023 годам дальнейшие инвестиции в логистику и холодильное хранение, например, модернизация Bem Brasil, повысили эффективность цепочек поставок для замороженного и охлаждённого мяса, хотя конкуренция со стороны альтернативных белков и культурные предпочтения к определённым видам мяса влияли на структуру спроса.

В последнее время внутренние факторы, такие как инфляция и высокие производственные затраты, привели к росту цен на замороженную курятину в 2024 году. Экспортные объёмы столкнулись с временными ограничениями в том же году, что повлияло на торговые потоки. При этом инвестиции в холодильную цепь продолжались: в 2025 году Bem Brasil автоматизировала складские операции для увеличения ёмкости хранения и надёжности, несмотря на сохраняющиеся региональные инфраструктурные проблемы в некоторых районах.

Производство мяса и субпродуктов домашней птицы в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В мировом масштабе Бразилия занимала третье место по производству мяса птицы и субпродуктов в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители мяса и субпродуктов домашней птицы, 2018-2021

Мировая карта производства мяса и субпродуктов домашней птицы, 2018-2021

В 2021 году в Бразилии было произведено 25 584 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов, что на 8,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 6,6%, при среднегодовом темпе роста в 2,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 27 903 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост в 1,9%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2021 году стоимость производства мяса птицы и субпродуктов в Бразилии составила 41 868 млн долларов США, что означает умеренный рост на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 39 325 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 44 534 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 11,7%.

Годовая динамика производства в Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт мяса и субпродуктов домашней птицы из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году объёмы экспорта мяса птицы и субпродуктов из Бразилии составили 4 249 тыс. тонн, что на 7,8% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 9,3%, при среднегодовом темпе роста в 3,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 1,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год экспорт мяса птицы и субпродуктов из Бразилии в натуральном выражении был распределён между многими странами. Китай (14,6% экспорта), Саудовская Аравия (11,1%) и Япония (10,3%) вместе составляли лишь 35,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году Бразилия экспортировала мяса птицы и субпродуктов на сумму 6 954 млн долларов США, что на 25,2% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 16%, при среднегодовом темпе роста в 5,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 5 555 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение — на 14,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год структура экспорта в стоимостном выражении была диверсифицирована. Китай (18,3% экспорта), Япония (12,0%) и Саудовская Аравия (11,8%) вместе формировали лишь 42,1% от общего объёма, а оставшиеся 57,9% распределялись между широким кругом других направлений.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт мяса и субпродуктов домашней птицы в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта мяса птицы и субпродуктов в Бразилию росли третий год подряд. В 2021 году импорт достиг 5 тыс. тонн, что означает небольшой рост на 3,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 56,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В течение всего периода с 2018 по 2021 год основными направлениями импорта в натуральном выражении оставались Аргентина и Чили, которые вместе составляли 99,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году стоимость импорта мяса птицы и субпродуктов в Бразилию составила 16 млн долларов США, что на 51,7% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 37,1%, при среднегодовом темпе роста в 11,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 10 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение — на 16,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Аргентина оставалась ключевым направлением импорта мяса птицы и субпродуктов в Бразилию, на её долю приходилось 82,7% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, в то время как другие направления были гораздо менее значимыми.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.