Рынок муки и крупы из пшеницы и меслина в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пшеничной и меслиновой муки и круп в Индии демонстрировал восходящий тренд с 2018 по 2020 год: объём вырос с 75 352 тыс. тонн до 78 791 тыс. тонн, несмотря на кратковременную стабилизацию в 2019 году. Рост был обусловлен быстрым развитием сегмента упакованной пшеничной муки, чему способствовали урбанизация, рост располагаемых доходов и переход молодых потребителей к удобным продуктам питания. Организованный сегмент упакованной продукции рос на 20% в год, а диверсификация в пшеничные изделия, такие как хлеб, паста и снеки, расширила рыночные сегменты. Параллельно научные учреждения выпускали обогащённые сорта пшеницы с повышенным содержанием белка, железа и цинка, что улучшало качество продукции и соответствовало растущему спросу на питательные продукты.

В период с 2021 по 2023 год рынок сначала стабилизировался в 2021 году, а затем ускорил рост, достигнув 86 311 тыс. тонн к 2023 году. Ключевую роль сыграла государственная политика: усиленный механизм минимальных поддерживаемых цен обеспечил стабильность для фермеров, а запрет на экспорт в 2022 году перенаправил пшеницу на внутренний рынок на фоне глобальных проблем с поставками из-за конфликта между Россией и Украиной. Кроме того, расширение подпитывалось выходом на рынок новых экспортёров и инвестициями в производственные мощности, поддержанными экспортной инфраструктурой порта Кандла. Регуляторный фокус на стандарты качества и маркировки продолжал формировать рынок.

Производство муки и крупы из пшеницы и меслина в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах Индия была одним из мировых лидеров по производству пшеничной и меслиновой муки и круп, занимая второе место по объёму производства.

Крупнейшие производители муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

После двухлетнего спада производство пшеничной и меслиновой муки и круп в Индии возобновило рост. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём — 75 400 тыс. тонн. В 2020 году производство составило 79 052 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 4,8% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 4,4%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2019 году стоимость производства пшеничной и меслиновой муки и круп в Индии достигла минимума — 40 882 млн долларов США. В 2020 году этот показатель вырос до 44 277 млн долларов США, увеличившись на 8,3% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов производство в стоимостном выражении выросло на 4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%. Наибольшее снижение стоимости было зафиксировано в 2019 году — на 4,5%.

Годовая динамика производства в Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт муки и крупы из пшеницы и меслина из Индии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта пшеничной и меслиновой муки и круп из Индии растут третий год подряд. В 2020 году страна экспортировала 263,5 тыс. тонн этой продукции, что означает резкий рост на 27,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 55,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах основными направлениями экспорта пшеничной и меслиновой муки и круп из Индии в натуральном выражении были США (25,0% от общего объёма экспорта), Объединённые Арабские Эмираты (19,2%) и Катар (8,7%). Вместе эти три страны поглотили 52,9% всего индийского экспорта этой продукции.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта пшеничной и меслиновой муки и круп из Индии увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 147,6 млн долларов США, что означает значительный рост на 31,3% по сравнению с 2019 годом. За период 2017-2020 годов экспорт в стоимостном выражении вырос на 61,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 17,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах основными покупателями пшеничной и меслиновой муки и круп из Индии в стоимостном выражении были США (32,0% от общей стоимости экспорта), Объединённые Арабские Эмираты (15,4%) и Австралия (7,7%). На эти три страны пришлось 55,1% всего индийского экспорта этой продукции.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из пшеницы и меслина в Индию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы импорта пшеничной и меслиновой муки и круп в Индию сократились. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём импорта — 4,0 тыс. тонн, что означало рост на 30,3% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году импорт составил примерно 2,3 тыс. тонн, что соответствует резкому снижению на 42,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 18,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах два основных рынка — Шри-Ланка и Объединённые Арабские Эмираты — вместе обеспечили 87,5% всего импорта пшеничной и меслиновой муки и круп в Индию в натуральном выражении, в то время как оставшийся объём был распределён между широким кругом других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостные объёмы импорта пшеничной и меслиновой муки и круп в Индию снизились. В 2018 году был зафиксирован наибольший рост — на 30,3%. В 2019 году стоимость импорта достигла максимума — 2,0 млн долларов США. В 2020 году импорт составил 1,1 млн долларов США, что означает снижение на 43,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 16,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах Шри-Ланка и Объединённые Арабские Эмираты оставались ключевыми направлениями для импорта пшеничной и меслиновой муки и круп в Индию в стоимостном выражении, совместно обеспечивая 82,7% всех потоков, в то время как другие партнёры были значительно менее значимы по отдельности.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.