Рынок муки и крупы из кукурузы в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кукурузной муки и круп в странах АСЕАН вырос с 8 009 тыс. тонн в 2018 году до 8 947 тыс. тонн в 2019 году. Однако в 2020 году он сократился вдвое — до 4 952 тыс. тонн — из-за пандемии COVID-19, которая вызвала серьёзные сбои в цепочках поставок и снижение спроса. Спад продолжился в 2021 году, когда рынок упал до 4 326 тыс. тонн.

С 2022 года рынок стабилизировался и начал постепенно восстанавливаться, достигнув 4 458 тыс. тонн в 2023 году. Этот рост был обусловлен растущим потребительским спросом на безглютеновые и органические продукты, где кукурузная мука выступает ключевым ингредиентом. Дополнительным стимулом для спроса на обогащённую кукурузную муку стали нормативные требования во многих странах по обогащению зерновых витаминами и минералами. Поддерживающая политика правительств в регионе, направленная на увеличение производства, также способствовала устойчивости рынка.

В этот период также увеличилось использование кукурузной муки в традиционных продуктах, закусках и выпечке, что соответствует тенденции перехода на растительное питание. Экстремальные погодные условия и рост затрат на сырьё создавали трудности, но рынок адаптировался за счёт технологических инноваций в переработке и внедрения устойчивых сельскохозяйственных практик.

Производство муки и крупы из кукурузы в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

После двухлетнего роста производство кукурузной муки и зерновых в АСЕАН сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 8 833 тыс. тонн, но в 2020 году он упал до 4 841 тыс. тонн, что на 45,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 31,5%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 11,8%. Самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 12,1%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт муки и крупы из кукурузы из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал волатильность в течение наблюдаемого периода. Объёмы экспорта колебались в 1,9 раза, достигнув минимума в 2017 году и максимума в 2020 году. В 2020 году экспорт кукурузной муки и зерновых из АСЕАН составил 197,1 тыс. тонн, увеличившись на 16,8% по сравнению с предыдущим годом. Самый значительный спад был зафиксирован в 2019 году — на 7,4%, а наибольший рост — в 2018 году, на 79,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по экспорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Китай (11,9% экспорта в натуральном выражении), Япония (10,9%) и Гонконг (7,4%) вместе представляли 30,2% от общего объёма потоков, в то время как на многие другие страны приходились оставшиеся 69,8%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки кукурузной муки и зерновых из АСЕАН растут третий год подряд. В 2020 году экспорт в денежном выражении составил 201,3 млн долларов США, что соответствует значительному увеличению на 13,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 44%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт кукурузной муки и зерновых из АСЕАН в стоимостном выражении был широко распределён между странами-партнёрами. Япония (12,4% экспорта в стоимостном выражении), Китай (11,6%) и Гонконг (7,9%) вместе представляли лишь 31,9% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из кукурузы в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта кукурузной муки и зерновых в АСЕАН растёт третий год подряд. В 2020 году импорт в натуральном выражении был зафиксирован на уровне 308,0 тыс. тонн, увеличившись на 9,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 31,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,6%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов Аргентина (42,2% импорта в натуральном выражении), Бразилия (11,4%) и Индия (7,2%) играли ведущие роли в импорте кукурузной муки и зерновых в АСЕАН, совместно занимая 60,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта кукурузной муки и зерновых в АСЕАН в стоимостном выражении составил 149,7 млн долларов США, показав значительный рост на 13,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 30,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,4%. Самый значительный спад был зафиксирован в 2019 году — на 1,6%, а наибольший рост — в 2018 году, на 17,6%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура стран-импортёров в стоимостном выражении оставалась высоко диверсифицированной. Аргентина (19,8% импорта в стоимостном выражении), Китай (8,6%) и Индия (6,3%) вместе занимали лишь 34,8% от общего объёма потоков, в то время как множество небольших рынков формировали оставшиеся 65,2%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.