Рынок крахмалов в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год производство крахмала в АСЕАН выросло с 6,6 млн тонн до более 7 млн тонн, чему способствовали выход на рынок новых глобальных игроков, таких как Archer Daniels Midland, и расширение исследовательских мощностей, например, лаборатории Tate & Lyle в Сингапуре. Однако объём внутреннего рынка сократился вдвое до 3,5 млн тонн к 2020 году, в основном из-за почти двукратного роста экспорта в 2019 году и сбоев в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19, которые ограничили доступность сырья и распределение.

С 2021 по 2022 год рынок стал всё более ориентированным на экспорт. Приобретение Tate & Lyle компании Chaodee Modified Starch в начале 2021 года укрепило производственные мощности, что помогло выпуску достичь 8,3 млн тонн в 2021 году. Одновременно изменения торговой политики АСЕАН, благоприятствующие экспорту переработанных сельхозтоваров, и растущий спрос на модифицированный крахмал из маниоки подняли объём зарубежных поставок выше 6 млн тонн в 2022 году. Этот устойчивый рост экспорта снизил объём внутреннего рынка до 2,9 млн тонн.

В 2023 году объём рынка резко сократился до 1,8 млн тонн. Это снижение совпало с введением более строгих правил безопасности пищевых продуктов и маркировки в нескольких странах АСЕАН, что увеличило требования к соблюдению норм для производителей. Тем временем крупные глобальные компании, такие как Cargill и Ingredion, продолжали расширять производственные мощности и инновации в регионе. К 2024 году открытие новых заводов в Таиланде было скомпенсировано засухой, вызванной Эль-Ниньо, и болезнями урожая маниоки, угрожавшими поставкам сырья, а изменение импортных паттернов Китая изменило региональные торговые потоки.

Производство крахмалов в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители крахмалов, 2017-2020

Мировая карта производства крахмалов, 2017-2020

После двухлетнего роста производство крахмала в АСЕАН сократилось. В 2019 году было произведено 7 119 тыс. тонн крахмала, что стало максимальным показателем за период. В 2020 году производство составило 7 082 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 16,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,3%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 9,0%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт крахмалов из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта крахмала из АСЕАН составил 4 871 тыс. тонн, что на 1,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 43,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,8%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 3 161 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 4 947 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 7,0%, а наибольший рост — в 2019 году — 56,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Китай, Азия (без дополнительной спецификации) и Япония — вместе обеспечили 64,6% от общего объёма экспорта крахмала из АСЕАН в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт крахмала из АСЕАН в денежном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 2 140 млн долларов США, что на 2,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 15,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,9%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 265 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 3,4%, а наибольший рост — в 2018 году — 22,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта крахмала из АСЕАН в стоимостном выражении были Китай (60,2% от общего объёма), Азия (без дополнительной спецификации, 4,7%) и Япония (2,3%). Вместе они обеспечили 67,3% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт крахмалов в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт крахмала в АСЕАН в натуральном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 1 244 тыс. тонн, что на 3,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 43%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,7%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 367 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 5,5%, а наибольший рост — в 2018 году — 57,1%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крахмал в АСЕАН импортировался из многих стран, и даже крупнейшие поставщики — Китай, Индия и Австралия — вместе обеспечили только 38,8% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт крахмала в АСЕАН в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 667 млн долларов США, что на 9,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 26,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,2%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 836 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 12,1%, а наибольший рост — в 2018 году — 58,9%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими поставщиками крахмала в АСЕАН в стоимостном выражении были Китай (23,4% от общего объёма импорта), Австралия (5,3%) и Индия (5,1%). Однако их совокупная доля составила лишь 33,7% от общего объёма импорта, что отражает диверсифицированную структуру поставок по странам.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.