Рынок муки и крупы из пшеницы и меслина в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пшеничной и меслиновой муки и круп в странах АСЕАН в натуральном выражении вырос с 12,4 тыс. тонн в 2018 году до пика в 15,1 тыс. тонн в 2021 году, после чего сократился до 13,9 тыс. тонн в 2022 году и стабилизировался на этом уровне в 2023 году. В стоимостном выражении рынок последовательно расширялся: с 27,5 млрд долларов в 2018 году до 43,2 млрд долларов в 2023 году. Это указывает на значительный рост средних цен за период, особенно после 2021 года.

Резкий рост экспортных и импортных цен на пшеничную муку в АСЕАН на 16% в 2022 году, вызванный глобальной инфляцией на сельскохозяйственные товары и экспортными ограничениями ключевых стран-поставщиков, таких как Казахстан, привёл к снижению физических объёмов потребления, одновременно увеличив общую стоимость рынка. Этот скачок цен стал частью более широких глобальных сбоев в цепочках поставок и логистике, повлиявших на доступность продукции. Впоследствии, в 2023 и 2024 годах, цены стабилизировались и начали умеренную коррекцию: средние экспортные цены из Малайзии упали на 6,3%, что отражает корректировки в глобальных производственных циклах и региональном спросе.

Производство муки и крупы из пшеницы и меслина в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

Производство пшеничной и меслиновой муки и круп в АСЕАН растёт второй год подряд. В 2019 году объём производства составил 12 224 тыс. тонн, что стало минимальным показателем за период. В 2020 году производство достигло 14 358 тыс. тонн, продемонстрировав значительный рост на 11,3% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 13,1%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства пшеничной и меслиновой муки и круп в АСЕАН увеличивается второй год подряд. В 2018 году этот показатель составил 27 337 млн долларов США, что стало минимальным значением за период. В 2020 году стоимость производства достигла 30 951 млн долларов США, показав умеренный рост на 7,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 8,0%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт муки и крупы из пшеницы и меслина из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал волатильность в течение наблюдаемого периода. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 197,8 тыс. тонн, что на 51,9% меньше, чем в предыдущем году. В 2018 году экспорт достиг максимального значения — 411,3 тыс. тонн. В 2020 году объём экспорта составил 350,8 тыс. тонн, что означает значительный рост на 77,3% по сравнению с 2019 годом. Разрыв между максимальным и минимальным показателями составил 2,1 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Гонконг (5,8% экспорта в натуральном выражении), Папуа — Новая Гвинея (5,7%) и Восточный Тимор (4,0%) вместе составляли лишь 15,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2019 году стоимость экспорта пшеничной и меслиновой муки и круп из АСЕАН достигла максимального значения — 193,9 млн долларов США, что на 3,9% больше, чем в предыдущем году. В 2020 году экспорт составил 183,3 млн долларов США, показав умеренное снижение на 5,5% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 5,4%, при среднегодовом темпе снижения в 1,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах пшеничная и меслиновая мука и крупы из АСЕАН поставлялись на широкий спектр рынков. Гонконг (5,7% экспорта в стоимостном выражении), Папуа — Новая Гвинея (5,2%) и Восточный Тимор (3,8%) вместе составляли лишь 14,7% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 85,3%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из пшеницы и меслина в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта пшеничной и меслиновой муки и круп в АСЕАН снижается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 552,8 тыс. тонн, что на 4,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 19,8%, при среднегодовом темпе снижения в 7,1%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах роль Турции (12,9% импорта в натуральном выражении), Австралии (11,4%) и США (10,3%) как поставщиков пшеничной и меслиновой муки и круп в АСЕАН была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля достигла лишь 34,6% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2019 году стоимость импорта пшеничной и меслиновой муки и круп в АСЕАН составила 258,3 млн долларов США, что стало минимальным значением за период и означало снижение на 19,3% по сравнению с предыдущим годом. В 2018 году импорт достиг максимального значения — 319,9 млн долларов США. В 2020 году стоимость импорта составила 287,5 млн долларов США, продемонстрировав значительный рост на 11,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 9,7%, при среднегодовом темпе снижения в 3,3%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель партнёров по импорту пшеничной и меслиновой муки и круп в АСЕАН в стоимостном выражении был довольно широким: Турция (10,4% импорта в стоимостном выражении), Австралия (8,8%) и США (8,0%) вместе представляли лишь 27,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.