Рынок муки и крупы из кукурузы в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году объём рынка кукурузной муки и круп в Восточной Азии составил 16 722 тыс. тонн, чему способствовал стабильный рост производства кукурузы как основного сырья. Однако отрасль столкнулась с ограничениями из-за низкого уровня глубокой переработки и сильной однородности продукции, что сдерживало дальнейшее развитие. В течение следующих двух лет физический объём рынка снизился до 14 516 тыс. тонн к 2020 году, при этом его стоимость выросла до 15 890 млн долларов. Этот сдвиг был обусловлен быстрым развитием цепочки глубокой переработки кукурузы, где акцент сместился на ферментированные и продукты с высокой добавленной стоимостью. Государственная поддержка аграрной индустриализации ускорила промышленное производство и усилила тенденцию к экологически чистым и высокотехнологичным преобразованиям.

С 2021 года рынок восстановился в объёмном выражении, достигнув 15 474 тыс. тонн к 2023 году, а его стоимость резко возросла до 20 707 млн долларов. Политическая поддержка способствовала развитию продуктов с высокой добавленной стоимостью и расширению сфер применения в смежных отраслях, повышая конкурентоспособность индустрии. В 2022 году разрыв между ценами на крахмал и кукурузу, а также колебания цен на побочные продукты повлияли на маржу переработки, в то время как растущее потребление крахмального сахара в напитках, пищевой и кондитерской промышленности поддерживало спрос. Сектор продолжил движение в сторону экологически чистого и высокотехнологичного развития, а расширение инструментов фьючерсного и опционного рынков улучшило управление рисками и модернизировало операционную модель всей цепочки поставок.

Производство муки и крупы из кукурузы в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

Производство кукурузной муки и круп в Восточной Азии сокращалось второй год подряд. В 2019 году объём производства составил 15 734 тыс. тонн, а в 2020 году он снизился на 8,2% до 14 452 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 10%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 16 655 тыс. тонн, что на 3,7% больше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства кукурузной муки и круп в Восточной Азии составила 15 832 млн долларов США, что на 3,7% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 2,3%, со среднегодовым темпом роста в 0,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 15 272 млн долларов США, что на 2,4% ниже, чем в 2018 году.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт муки и крупы из кукурузы из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

Объёмы экспорта кукурузной муки и круп из Восточной Азии сокращались второй год подряд. В 2019 году экспорт составил 15 164 тонны, а в 2020 году он упал на 22,2% до 11 794 тонн. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 9,7%, со среднегодовым темпом снижения в 3,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 15 864 тонны, что на 21,4% больше, чем в 2017 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах структура экспорта в натуральном выражении была диверсифицированной. На долю США (4,1% экспорта), Австралии (2,7%) и Индонезии (2,5%) в совокупности приходилось лишь 9,3% от общего объёма, а остальные 90,7% распределялись между широким кругом других стран-направлений.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимость экспорта кукурузной муки и круп из Восточной Азии снижалась второй год подряд. В 2019 году экспорт составил 14 714 тыс. долларов США, а в 2020 году он упал на 12,2% до 12 921 тыс. долларов США. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 2,6%, со среднегодовым темпом роста в 0,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 14 900 тыс. долларов США, что на 18,3% больше, чем в 2017 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах экспорт в стоимостном выражении характеризовался широким географическим распределением. На долю США (5,9% экспорта), Австралии (2,9%) и России (2,7%) в совокупности приходилось только 11,6% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из кукурузы в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста импорт кукурузной муки и круп в Восточную Азию сократился. В 2019 году объём импорта составил 85 208 тонн, а в 2020 году он снизился на 10,6% до 76 174 тонн. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 8,4%, со среднегодовым темпом роста в 2,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году, когда импорт увеличился на 18,6% по сравнению с 2018 годом.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными поставщиками кукурузной муки и круп в Восточную Азию в натуральном выражении были Таиланд (69,1% импорта), Индия (9,1%) и Нидерланды (4,6%). Их совокупная доля достигала 82,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста стоимость импорта кукурузной муки и круп в Восточную Азию снизилась. В 2019 году импорт составил 77 685 тыс. долларов США, а в 2020 году он упал на 9,1% до 70 629 тыс. долларов США. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 16,4%, со среднегодовым темпом роста в 5,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году, когда импорт увеличился на 21,9% по сравнению с 2018 годом.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Таиланд оставался основным рынком для импорта в стоимостном выражении, с долей в 79,9% от общего объёма, в то время как остальная часть распределялась между многочисленными другими направлениями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.