Рынок муки и крупы из кукурузы в ЭКОВАС

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кукурузной муки и круп в ЭКОВАС оставался стабильным в 2018-2019 годах, объём рынка составлял около 9,6 млн тонн. Стабильность обеспечивалась расширением площадей под кукурузу в Западной Африке, что увеличило доступность сырья, а также появлением новых сегментов продукции, таких как предварительно приготовленная и никстамализованная кукурузная мука. Инвестиции в инфраструктуру помола и переработки, а также растущее предпочтение потребителей кукурузным продуктам из-за их питательной ценности также способствовали устойчивости рынка.

С 2020 года объём рынка начал устойчиво расти, достигнув 10,362 млн тонн в 2023 году. Пандемия COVID-19 изначально нарушила цепочки поставок кукурузного зерна и переработки, но политика правительств стран ЭКОВАС по поддержке местного производства зерновых через субсидии и консультационные услуги помогла стимулировать выпуск. В последующие годы выход на рынок новых частных и кооперативных производителей кукурузной муки, а также запуск обогащённых и органических вариантов муки, направленных на устранение дефицита питательных веществ, дополнительно стимулировали рост спроса.

Рост сохранялся в 2022-2023 годах благодаря расширению мощностей помола крупными местными компаниями и кооперативами, что позволило им удовлетворять растущий спрос. Несмотря на значительную волатильность цен на кукурузу из-за глобальных сбоев в цепочках поставок, связанных с войной в Украине, государственные меры, такие как корректировка импортных тарифов и создание запасов, помогли стабилизировать цены и обеспечить продовольственную безопасность. Одновременно политические изменения, направленные на поддержку местного производства кукурузы через улучшенное распределение семян и механизацию, а также введение более строгих правил маркировки и новых сегментов продукции, таких как мука, обогащённая белком, продолжали стимулировать рынок.

Производство муки и крупы из кукурузы в ЭКОВАС

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

В 2020 году в ECOWAS было произведено 10 000 тыс. тонн кукурузной муки и зерновых, что означает постепенный рост на 5,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 4%, при среднегодовом темпе роста в 1,3%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 9 524 тыс. тонн. Наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 1,0%.

Годовая динамика производства в ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт муки и крупы из кукурузы из ЭКОВАС

Экспорт в натуральном выражении, т

На протяжении всего рассматриваемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. С 2017 по 2019 год амплитуда колебаний составила 3,6 раза. В 2020 году ECOWAS экспортировала 2 561 тонну кукурузной муки и зерновых, что на 139,6% больше, чем в предыдущем году. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 1 069 тонн. Наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 61,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями кукурузной муки и зерновых из ECOWAS оставались Марокко (39,5% экспорта в натуральном выражении), Франция (5,4%) и США (5,3%), которые вместе занимали 50,1% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Пик пришёлся на 2020 год, а минимум — на 2019 год, с амплитудой колебаний в 3,2 раза. В 2020 году стоимость экспорта кукурузной муки и зерновых из ECOWAS составила 2 021 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 215,3% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 641 тыс. долларов США. Наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 28,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год география партнёров по экспорту в стоимостном выражении была широкой: США (18,0% экспорта в стоимостном выражении), Марокко (10,6%) и Нидерланды (9,9%) вместе формировали лишь 38,5% от общего объёма потоков, в то время как значительные 61,5% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из кукурузы в ЭКОВАС

Импорт в натуральном выражении, т

Объёмы импорта кукурузной муки и зерновых в ECOWAS увеличиваются второй год подряд. В 2020 году импорт составил 62 652 тонны, что на 48,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 47,4%, при среднегодовом темпе роста в 13,8%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 39 511 тонн. Наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 7,1%.

Годовая динамика импорта продукции в ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Турция, Испания и Индия — вместе занимали 51,9% от общего объёма импорта кукурузной муки и зерновых в ECOWAS в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объёмы импорта кукурузной муки и зерновых в ECOWAS увеличиваются второй год подряд. В 2020 году импорт составил 34 293 тыс. долларов США, что указывает на резкий рост на 64,0% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 71,5%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 19,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 19 093 тыс. долларов США. Наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 4,5%.

Годовая динамика импорта продукции в ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров, причём Турция (16,9% импорта в стоимостном выражении), Испания (15,4%) и Индия (10,9%) вместе занимали лишь 43,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг.