Рынок сгущённых сладких молока и сливок в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сгущённого подслащённого молока и сливок в Южной Америке вырос с 81 тыс. тонн в 2018 году до 96,1 тыс. тонн в 2020 году. Этот первоначальный рост поддерживался внедрением чётких технических стандартов, таких как колумбийский NTC 879, который определил требования к качеству и составу продукции. Одновременно инвестиции в модернизацию упаковки, включая переход с металлических банок на картонные упаковки Tetra Pak на заводе в Фирмате (Аргентина), повысили эффективность производства и привлекательность продукта. В 2020 году увеличение производства свежего молока в Перу, значительная часть которого направлялась на переработку молочной продукции, способствовало повышению доступности сырья для производства сгущённого молока.

Объём рынка достиг 101,4 тыс. тонн в 2021 году, затем сократился до 95,3 тыс. тонн в 2022 году, после чего резко вырос до 113,5 тыс. тонн в 2023 году. Спад 2022 года совпал с сообщениями о давлении импорта в Бразилии, которое повлияло на местные цены на молочную продукцию, хотя объёмы внутреннего производства оставались стабильными. Последующее сильное восстановление в 2023 году было поддержано мерами правительства Бразилии по стимулированию молочной деятельности в сложных рыночных условиях. Кроме того, появление сгущённого молока в инновационных форматах, таких как тюбики с новыми вкусами в других регионах, указывало на меняющиеся потребительские предпочтения, которые начали влиять на южноамериканский рынок.

Производство сгущённых сладких молока и сливок в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сгущённых сладких молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства сгущённых сладких молока и сливок, 2017-2020

Производство сгущённого подслащённого молока и сливок в Южной Америке растёт второй год подряд. В 2020 году в Южной Америке было произведено 121,1 тыс. тонн сгущённого подслащённого молока и сливок, что на 6,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 113,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 0,1%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сгущённого подслащённого молока и сливок в Южной Америке увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём производства сгущённого подслащённого молока и сливок в Южной Америке оценивался в 264,3 млн долларов США, что на 3,4% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство выросло на 4,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 247,7 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 2,4%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сгущённых сладких молока и сливок из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего спада экспорт сгущённого подслащённого молока и сливок из Южной Америки начал расти. В 2020 году объём экспорта составил 32 642 тонны, что на 8,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 22,7%, при среднегодовом темпе снижения в 8,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 30 003 тонны. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 17,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основу экспорта в натуральном выражении составляли США (37,0% экспорта), Коста-Рика (9,8% экспорта) и Тринидад и Тобаго (4,5% экспорта), которые вместе занимали 51,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего сокращения экспорт сгущённого подслащённого молока и сливок из Южной Америки начал расти. В 2020 году объём экспорта составил 71 220 тыс. долларов США, что на 5,2% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 24,7%, при среднегодовом темпе снижения в 9,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 67 671 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 15,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными покупателями сгущённого подслащённого молока и сливок из Южной Америки оставались США (35,8% экспорта в стоимостном выражении), Коста-Рика (9,2% экспорта) и Тринидад и Тобаго (5,3% экспорта), которые вместе формировали 50,3% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сгущённых сладких молока и сливок в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. С пика в 2017 году до минимума в 2018 году импорт сократился в 2,8 раза. В 2020 году объём импорта сгущённого подслащённого молока и сливок в Южную Америку составил 7 604 тонны, что на 4,1% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 4 262 тонны. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 64,8%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 71,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах импорт сгущённого подслащённого молока и сливок в Южную Америку в натуральном выражении распределялся между множеством стран-партнёров, при этом Малайзия (5,8% импорта), Нидерланды (5,2% импорта) и Мексика (1,2% импорта) вместе занимали всего 12,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего падения импорт сгущённого подслащённого молока и сливок в Южную Америку начал расти. В 2020 году объём импорта составил 32 567 тыс. долларов США, что на 38,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 32,2%, при среднегодовом темпе роста в 9,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 23 521 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 2,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Анализ импорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах показывает широкое распределение по многим рынкам: Малайзия (3,9% импорта), Нидерланды (3,3% импорта) и Мексика (1,7% импорта) вместе занимали всего 8,9% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 91,1% приходились на других партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.