Рынок молочной сыворотки в Северной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сыворотки в Северной Америке сократился с 513 тыс. тонн в 2018 году до 471 тыс. тонн в 2021 году. В начале периода росту препятствовали регуляторные барьеры и требования к сертификации, несмотря на рост импорта. Более широкие тенденции, такие как растущая осведомлённость о здоровье, начали влиять на спрос, но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить постепенное снижение.

В 2022 году произошёл резкий разворот: объём рынка вырос на 45% до 681 тыс. тонн, а в 2023 году увеличился ещё до 740 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен возросшим спросом на сывороточный протеин как пищевую добавку, что связано с распространением фитнес-культуры и растущим вниманием потребителей к управлению проблемами здоровья, связанными с образом жизни.

Активность на рынке оставалась высокой и в 2024 году, что проявилось в значимых инициативах ведущих компаний. Arla Foods запустила кампанию по стимулированию разработки продуктов с высоким содержанием белка, Lactalis инвестировала в солнечную тепловую электростанцию для повышения устойчивости производства сыворотки, а MuscleBlaze представила персонализированные продукты из сывороточного протеина, что отражает продолжающиеся инновации, соответствующие предпочтениям потребителей в специализированном питании.

Производство молочной сыворотки в Северной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молочной сыворотки, 2017-2020

Мировая карта производства молочной сыворотки, 2017-2020

Производство сыворотки в Северной Америке сокращалось третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 538 тыс. тонн сыворотки, что на 3,1% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 6,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,2%.

Годовая динамика производства в Северной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённой в Северной Америке сыворотки составила 472,1 млн долларов США, что на 13,5% ниже показателя предыдущего года. С 2017 по 2020 год стоимостной объём производства сократился на 21,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,7%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — 16,8%, а наибольший рост — в 2019 году, когда показатель увеличился на 9,2%.

Годовая динамика производства в Северной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт молочной сыворотки из Северной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта сыворотки из Северной Америки растут второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 54,7 тыс. тонн, что означает значительный рост на 17,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 17,9%, при среднегодовом темпе роста в 5,6%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 0,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт сыворотки из Северной Америки в натуральном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Южная Корея (9,2% экспорта в натуральном выражении), Филиппины (5,8%) и Малайзия (5,0%) вместе занимали лишь 20,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимостной объём экспорта сыворотки из Северной Америки увеличивается второй год подряд. В 2020 году экспорт достиг 47 931 тыс. долларов США, что соответствует умеренному росту на 4,5% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 41 568 тыс. долларов США. Наибольшее снижение также произошло в 2018 году — 14,2%, а наибольший рост — в 2019 году, когда показатель увеличился на 10,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Структура партнёров по экспорту сыворотки в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась диверсифицированной. Южная Корея (9,1% экспорта в стоимостном выражении), Филиппины (6,2%) и Малайзия (5,3%) вместе занимали лишь 20,7% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молочной сыворотки в Северную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Наибольший объём импорта сыворотки в Северную Америку был зафиксирован в 2017 году, а наименьший — в 2018 году, с разницей в 141 раз. В 2020 году импорт составил 4,0 тыс. тонн, что на 6,9% меньше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 99,3%, а наибольший рост — в 2019 году, когда показатель увеличился на 192,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Австралия была основным поставщиком сыворотки в Северную Америку, занимая 6,6% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимостной объём импорта сыворотки в Северную Америку растёт второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 41 114 тыс. долларов США, что означает небольшой рост на 2,0% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 38,8%, при среднегодовом темпе снижения в 15,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 37 093 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 44,8%, а наибольший рост — в 2019 году, когда показатель увеличился на 8,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В течение 2017–2020 годов Австралия (3,6% импорта в стоимостном выражении), Новая Зеландия (1,8%) и Дания (0,7%) формировали ключевую группу партнёров по импорту сыворотки в Северную Америку в стоимостном выражении, совместно занимая 6,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.