Рынок кукурузного крахмала в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кукурузного крахмала в Южной Америке отличается высокой концентрацией производства: несколько крупных компаний, занимающихся мокрым помолом, доминируют в этом секторе. В 2018 году объём рынка составил 1,37 млн тонн. К 2020 году пандемия COVID-19 нарушила глобальные цепочки поставок, что повлияло на производство и распределение и привело к снижению объёма рынка до 1,29 млн тонн.

В 2021 году последовало резкое восстановление: объём рынка вырос до 1,49 млн тонн благодаря растущему потребительскому спросу на чистые и устойчивые продукты из кукурузного крахмала. Однако в 2022 году объём рынка упал до 1,42 млн тонн из-за конфликта в Украине и неблагоприятных погодных условий, которые повысили стоимость кукурузы и повлияли на доступность сырья. Нисходящий тренд продолжился в 2023 году, когда объём снизился до 1,25 млн тонн.

Производство кукурузного крахмала в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузного крахмала, 2017-2020

После двухлетнего роста производство кукурузного крахмала в Южной Америке сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 1 382 тыс. тонн. В 2020 году в Южной Америке произвели 1 341 тыс. тонн кукурузного крахмала, что соответствует небольшому снижению на 3,0% по сравнению с предыдущим годом. Самый значительный рост производства был отмечен в 2018 году — на 2,2%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2018 году стоимость произведённого кукурузного крахмала в Южной Америке достигла максимума — 858,2 млн долларов США. В 2019 году был зафиксирован минимальный показатель — 618,3 млн долларов США, что стало самым значительным снижением за период — на 28,0%. В 2020 году объём производства кукурузного крахмала в стоимостном выражении составил 712,6 млн долларов США в Южной Америке, что означает существенный рост на 15,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 16%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,6%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кукурузного крахмала из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего анализируемого периода. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 49 665 тонн, что стало самым значительным снижением за период — на 22,2%. В 2019 году экспорт показал наибольший рост — на 70,5%. В 2020 году Южная Америка экспортировала 87 976 тонн кукурузного крахмала, что означает умеренное увеличение на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. Разница между максимумом в 2020 году и минимумом в 2018 году составила 1,8 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год экспорт кукурузного крахмала из Южной Америки в натуральном выражении был распределён между множеством стран. Доминиканская Республика (5,3% экспорта в натуральном выражении), Коста-Рика (4,8%) и Мексика (4,4%) вместе составляли лишь 14,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт кукурузного крахмала из Южной Америки в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован минимальный показатель — 31 077 тыс. долларов США, что стало самым значительным снижением за период — на 23,0%. В 2020 году Южная Америка экспортировала кукурузного крахмала на сумму 46 755 тыс. долларов США, что на 23,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 15,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год оставалась фрагментированной. Доминиканская Республика (4,6% экспорта в стоимостном выражении), Коста-Рика (4,1%) и Мексика (3,9%) вместе составляли лишь 12,6% от общего объёма поставок, при этом ни одна страна не достигла доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузного крахмала в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт кукурузного крахмала в Южную Америку в натуральном выражении растёт второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём импорта — 29 208 тонн, что стало самым значительным снижением за период — на 51,1%. В 2019 году импорт показал наибольший рост — на 24,6%. В 2020 году импорт достиг 37 541 тонны, что означает постепенный рост на 3,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 37,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год импорт кукурузного крахмала в Южную Америку в натуральном выражении зависел от широкого круга стран-партнёров. Соединённые Штаты (4,5% импорта в натуральном выражении), Турция (3,5%) и Франция (1,1%) вместе занимали лишь 9,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2019 году был зафиксирован минимальный объём импорта кукурузного крахмала в стоимостном выражении — 33 726 тыс. долларов США, что стало самым значительным снижением за период — на 13,8%. В 2020 году поставки кукурузного крахмала в Южную Америку составили 39 675 тыс. долларов США, что указывает на существенный рост на 17,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год импорт кукурузного крахмала в Южную Америку в стоимостном выражении не концентрировался на нескольких ключевых рынках. Соединённые Штаты (7,5% импорта в стоимостном выражении), Турция (3,1%) и Франция (2,0%) вместе составляли лишь 12,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.