Рынок кукурузного крахмала в Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство кукурузного крахмала в ЮАР демонстрировало умеренный рост с 943 тыс. тонн в 2018 году до 1 043 тыс. тонн в 2023 году, несмотря на ежегодные колебания, в основном связанные с погодными условиями. Засуха в 2018 и 2019 годах сократила посевы и урожайность кукурузы, что привело к росту цен на сырьё и ограничило выпуск крахмала. В 2020 году пандемия COVID-19 косвенно повлияла на рынок через обесценение валюты, что повысило конкурентоспособность экспорта и поддержало внешний спрос. С 2021 года благоприятные дожди в начале сезона способствовали лучшему развитию посевов, хотя последующие засушливые периоды во время налива зерна ограничили потенциал урожайности. Сильная засуха, связанная с Эль-Ниньо, в 2022 году ещё больше сократила предложение кукурузы, но производство крахмала продолжало расти благодаря устойчивому региональному спросу из соседних африканских стран.

Структура рынка играла важную роль на протяжении всего периода. Отрасль крахмала оставалась высококонцентрированной, доминируя одним крупным игроком, таким как Ingrain, что ограничивало конкуренцию и инвестиции в новые технологии. Обязательное обогащение кукурузы витаминами и минералами, установленное законодательством ЮАР, поддерживало потребности промышленной переработки. Однако недостаточная инфраструктура для очистки сточных вод препятствовала планам по расширению производства модифицированного крахмала с более высокой добавленной стоимостью, сдерживая потенциал роста. Экспортный спрос, особенно в рамках Сообщества развития Юга Африки (САДК), обеспечивал стабильный сбыт для южноафриканской кукурузы и крахмала, помогая компенсировать изменчивое местное потребление.

В последние годы использование генетически модифицированных семян, применяемых примерно на 85% площадей под кукурузой, помогало поддерживать продуктивность в сложных климатических условиях. Однако изменение потребительских предпочтений в сторону хлеба, риса и пасты начало незначительно снижать местный спрос на кукурузу для пищевых целей. Сочетание постоянных рисков засухи, волатильности валюты, влияющей на затраты на сырьё и конкурентоспособность экспорта, а также регуляторных рамок формировало траекторию рынка, приводя к постепенному увеличению как производства, так и общего объёма рынка за весь период.

Производство кукурузного крахмала в Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузного крахмала, 2017-2020

Производство кукурузного крахмала в Африке сокращалось второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 932,1 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 9,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 942,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 0,6%, а наибольший рост — в 2018 году — на 11,2%.

Годовая динамика производства в Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого в Африке кукурузного крахмала составила 427,1 млн долларов США, что на 1,9% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 11,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 490,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 14,5%, а наибольший рост — в 2018 году — на 28,5%.

Годовая динамика производства в Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кукурузного крахмала из Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении рассматриваемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Объёмы экспорта достигли минимума в 2017 году и максимума в 2019 году, разница между этими годами составила 2,1 раза. В 2020 году экспорт кукурузного крахмала из Африки составил 86,4 тыс. тонн, что означает незначительное снижение на 0,8% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 87,1 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 78,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах база экспорта в натуральном выражении была широкой: Сирия (14,6% экспорта), Саудовская Аравия (12,6%) и Азия, не указанная отдельно (8,2%), вместе занимали лишь 35,3% от общего объёма поставок, а оставшиеся 64,7% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт кукурузного крахмала из Африки в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 39,6 млн долларов США, что на 1,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 111,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 28,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт кукурузного крахмала из Африки в стоимостном выражении опирался на широкий круг стран-партнёров: Сирия (13,9% экспорта), Саудовская Аравия (12,1%) и Азия, не указанная отдельно (7,6%), вместе занимали лишь 33,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузного крахмала в Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кукурузного крахмала в Африку в натуральном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 241,7 тыс. тонн, что означает значительный рост на 21,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 42,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,6%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 146,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 13,8%, а наибольший рост — в 2019 году — на 36,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах три основных рынка — Турция, Индия и Китай — вместе поглощали 64,1% от общего объёма импорта кукурузного крахмала в Африку в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кукурузного крахмала в Африку в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году Африка импортировала кукурузный крахмал на общую сумму 121,4 млн долларов США, что на 40,9% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 51,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 68,3 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 14,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Турция (39,2% импорта в стоимостном выражении), Индия (13,0%) и Китай (10,8%) выделялись как основные рынки для импорта кукурузного крахмала в Африку, вместе представляя 63,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.