Рынок кукурузного крахмала в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кукурузного крахмала в Восточной Европе (включая Северную Азию) составил 1 669 тыс. т в 2018 году. Этот уровень поддерживался выходом новых производителей и расширением мощностей в ключевых регионах, таких как Тамбов, что увеличило внутреннее производство. Однако в 2019 году объём рынка упал до 1 534 тыс. т, а в 2020 году стабилизировался на уровне 1 532 тыс. т, сохранив устойчивость во время пандемии COVID-19, которая нарушила глобальные цепочки поставок, но стимулировала спрос на биоразлагаемую упаковку и биопродукты.

В 2021 году произошёл резкий рост до 2 074 тыс. т, обусловленный политикой импортозамещения и увеличением внутреннего производства кукурузного крахмала при поддержке отраслевых ассоциаций, таких как Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал». После этого пика рынок сократился до 1 594 тыс. т в 2022 году и далее до 1 427 тыс. т в 2023 году.

На протяжении всего периода на рынке выделился перспективный сегмент модифицированных пищевых крахмалов, чему способствовали исследования восковых сортов кукурузы и применение в фармацевтике, текстиле и биотопливе. Геополитические санкции также сыграли роль, стимулируя внутреннее производство и рост экспорта крахмальной продукции.

Производство кукурузного крахмала в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузного крахмала, 2017-2020

В 2020 году в Восточной Европе (включая Северную Азию) было произведено 1 633 тыс. тонн кукурузного крахмала, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 3,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 762 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 7,3%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 4,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого кукурузного крахмала в Восточной Европе (включая Северную Азию) составила 757,8 млн долларов США, что практически не отличалось от показателя 2019 года. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 757,4 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 818,3 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 7,4%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 6,7%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кукурузного крахмала из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт кукурузного крахмала из Восточной Европы (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 187,9 тыс. тонн, увеличившись на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 35,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах крупнейшими покупателями кукурузного крахмала из Восточной Европы (включая Северную Азию) были Индонезия (11,6% экспорта в натуральном выражении), Объединённые Арабские Эмираты (5,5%) и Греция (5,5%). Однако даже вместе они составляли лишь 22,6% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимость экспорта кукурузного крахмала из Восточной Европы (включая Северную Азию) увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 87 186 тыс. долларов США, что на 4,0% выше показателя 2019 года. За период 2017–2020 годов экспорт вырос на 38,5%, со среднегодовым темпом роста в 11,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной. Индонезия (9,6% экспорта в стоимостном выражении), Греция (6,0%) и Объединённые Арабские Эмираты (4,8%) вместе составляли лишь 20,4% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузного крахмала в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кукурузного крахмала в Восточную Европу (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году объём импорта достиг 86,5 тыс. тонн, увеличившись на 6,1% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов импорт вырос на 46,3%, со среднегодовым темпом роста в 13,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах кукурузный крахмал поставлялся в Восточную Европу (включая Северную Азию) из множества различных рынков. Даже крупнейшие поставщики — Германия, Франция и Австрия — вместе составляли лишь 19,3% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году стоимость импорта кукурузного крахмала в Восточную Европу (включая Северную Азию) составила 57 959 тыс. долларов США, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 57 949 тыс. долларов США, а максимальное — в 2018 году — 62 300 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 7,0%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 7,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах не было ни одного доминирующего рынка поставок кукурузного крахмала. Германия (16,2% импорта в стоимостном выражении), Франция (7,2%) и Нидерланды (7,0%) вместе составляли лишь 30,4% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.