Рынок кукурузного крахмала в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кукурузного крахмала в России значительно вырос с 141 тыс. тонн в 2018 году до 282 тыс. тонн в 2023 году. Основным драйвером этого роста стало устойчивое увеличение внутреннего производства. Производители повышали рентабельность и ориентировались на внутренний рынок, запуская новые проекты в ожидании изменений в отрасли после пандемии COVID-19. Рост интереса к модифицированным пищевым крахмалам, где нативный кукурузный крахмал является лидером, дополнительно стимулировал как производство, так и потребление в этот период.

Рост рынка продолжился в 2022 и 2023 годах благодаря международным санкциям и импортным ограничениям, которые выступили катализатором импортозамещения. Государственная поддержка и активизированные инвестиции в расширение мощностей усилили эту тенденцию. Развитие новых сегментов, таких как биоразлагаемая упаковка на основе кукурузного крахмала, а также новые требования к маркировке и упаковке, направленные на повышение прозрачности рынка, создали дополнительные возможности для развития отрасли.

В 2024 году произошла коррекция рынка: объём рынка снизился до 260 тыс. тонн, а производство упало до 286 тыс. тонн. Это было связано с корректировкой объёмов выпуска сопутствующих продуктов, таких как кукурузный глютен и масло. Тем не менее, продолжающееся влияние санкций по-прежнему формировало рынок, поддерживая внутреннее производство и способствуя росту экспорта, который увеличился в 2025 году, несмотря на дальнейшее умеренное снижение объёмов производства.

Производство кукурузного крахмала в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Россия занимала 23-е место в мире по производству кукурузного крахмала.

Крупнейшие производители кукурузного крахмала, 2018-2021

Мировая карта производства кукурузного крахмала, 2018-2021

Производство кукурузного крахмала в России растёт третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 296,6 тыс. тонн кукурузного крахмала, что на 41,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 75,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 20,6%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт кукурузного крахмала из России

Экспорт в натуральном выражении, т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Экспорт достиг минимального значения в 2019 году, а пика — в 2021 году, с разницей в 1,9 раза. В 2021 году объём экспорта кукурузного крахмала из России составил 43 579 тонн, что на 87,3% больше, чем в предыдущем году. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 22 648 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 28,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В 2018–2021 годах три основных рынка — Узбекистан, Беларусь и Казахстан — вместе обеспечили 60,7% от общего объёма экспорта кукурузного крахмала из России в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Объёмы экспорта достигли минимума в 2020 году, а пика — в 2021 году, с разницей в 2,1 раза. В 2021 году стоимость поставок кукурузного крахмала из России составила 16 966 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 109,5% по сравнению с 2020 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 8 099 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 19,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах основными покупателями кукурузного крахмала из России в стоимостном выражении были Узбекистан (23,0% экспорта), Беларусь (20,9% экспорта) и Казахстан (15,3% экспорта), которые вместе обеспечили 59,1% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт кукурузного крахмала в Россию

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего спада объёмы импорта кукурузного крахмала в Россию увеличились. В 2021 году объём импорта составил 4 369 тонн, что на 12,8% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 3,9%, при среднегодовом темпе снижения в 1,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 3 874 тонны. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В 2018–2021 годах основными поставщиками кукурузного крахмала в Россию в натуральном выражении были Германия (40,1% импорта), Италия (17,6% импорта) и Франция (14,1% импорта), которые вместе обеспечили 71,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объём импорта кукурузного крахмала в Россию растёт третий год подряд. В 2021 году Россия импортировала кукурузный крахмал на сумму 6 212 тыс. долларов США, что на 9,2% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 32,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах ключевыми направлениями импорта кукурузного крахмала в Россию в стоимостном выражении были Германия (51,1% импорта), Италия (15,7% импорта) и Франция (11,7% импорта), которые вместе обеспечили 78,4% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.