Рынок крахмалов в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Объем российского рынка крахмала вырос с 902 тыс. тонн в 2018 году до 1 848 тыс. тонн в 2020 году. Этот рост обеспечило расширение производственных мощностей, в частности выход на полную мощность завода «Гулькевичский», что увеличило внутреннее производство. В 2019 году импорт картофельного крахмала резко сократился на 38%, что свидетельствует о росте отечественного выпуска. Несмотря на пандемию COVID-19 в 2020 году, спрос на модифицированный крахмал вырос, а продажи в период с 2016 по 2020 год увеличились на 57,5%, что также способствовало общему росту рынка.

После снижения до 1 452 тыс. тонн в 2021 году рынок восстановился до 1 712 тыс. тонн в 2022 году и далее до 1 851 тыс. тонн в 2023 году. Санкции и ограничения на импорт модифицированных крахмалов из ЕС привели к дефициту, но стимулировали рост производства кукурузного крахмала внутри страны, что компенсировало сокращение импорта. Рынок также поддерживали увеличение госзакупок и появление новых продуктовых сегментов. В 2023 году продолжился импортозамещение: крупные игроки, такие как «Астон Крахмало-Продукты» и «Амилко», увеличили выпуск нативного крахмала на 200% и более 30% соответственно.

Производство крахмалов в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Россия занимала 11-е место в мире по производству крахмалов.

Крупнейшие производители крахмалов, 2017-2020

Мировая карта производства крахмалов, 2017-2020

Производство крахмалов в России растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 1 850 тыс. тонн крахмалов, что на 55,1% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год объём производства увеличился на 118,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 29,8%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство крахмалов в России растёт второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых крахмалов в России составила 732,0 млн долларов США, что на 45,1% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 123%, при среднегодовом темпе роста в 30,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 319,9 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 2,5%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 57,7%.

Годовая динамика производства в России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт крахмалов из России

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт крахмалов из России за рубеж снижается второй год подряд. В 2020 году Россия экспортировала 28 999 тонн крахмалов, что означает небольшое снижение на 1,5% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год объём экспорта увеличился на 25,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 35 152 тонны. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 16,2%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 52,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями крахмалов из России были Узбекистан (22,9% экспорта в натуральном выражении), Беларусь (22,8% экспорта в натуральном выражении) и Украина (18,4% экспорта в натуральном выражении), которые вместе составляли 64,2% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста экспорт крахмалов из России снизился. В 2020 году Россия экспортировала крахмалов на сумму 11 477 тыс. долларов США, что на 7,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта увеличилась на 27,9%, при среднегодовом темпе роста в 8,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 12 457 тыс. долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — 38,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными рынками для экспорта крахмалов из России в стоимостном выражении были Беларусь (23,8% экспорта в стоимостном выражении), Узбекистан (22,2% экспорта в стоимостном выражении) и Казахстан (18,1% экспорта в стоимостном выражении), которые вместе составляли 64,2% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт крахмалов в Россию

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего спада импорт крахмалов в Россию увеличился. В 2020 году Россия импортировала 27 600 тонн крахмалов, что указывает на умеренный рост на 9,5% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год объём импорта снизился на 26,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 25 169 тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 19,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах крахмалы в Россию поставлялись из многих стран, и даже крупнейшие поставщики — Германия, Дания и Литва — вместе представляли только 43,2% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году импорт крахмалов в Россию составил 23 429 тыс. долларов США, оставаясь в целом стабильным по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 23 400 тыс. долларов США, а максимальное — в 2018 году — 24 009 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 2,5%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 0,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год структура импорта крахмалов в стоимостном выражении оставалась разрозненной: Германия (25,8% импорта в стоимостном выражении), Франция (12,1% импорта в стоимостном выражении) и Дания (11,2% импорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 49,2% от общего объёма потоков, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.