Рынок кукурузного крахмала в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кукурузного крахмала в Восточной Азии значительно сократился с 2018 по 2020 год. В 2018 году его объём достиг 2,58 млн тонн, чему способствовали постепенный ввод новых мощностей глубокой переработки и региональные преимущества в поставках сырья. Однако в 2019 году восстановление экспортной налоговой льготы до 13% вызвало резкий рост экспорта, что снизило доступность на внутреннем рынке и привело к падению объёма рынка. В 2020 году пандемия COVID-19 дополнительно оказала давление на отрасль: коэффициенты использования мощностей упали примерно до 40%, что вызвало снижение производства и дальнейшее сокращение рынка.

С 2021 года рынок начал восстанавливаться. По мере ослабления ограничений, связанных с пандемией, коэффициенты использования мощностей улучшились, а рост цен на кукурузу повысил маржу в отрасли, стимулируя выпуск продукции. В 2022 году рост был сдержан из-за ограниченного предложения сырья и слабого спроса со стороны смежных отраслей, в результате чего объём рынка остался практически неизменным. В 2023 году произошёл сильный подъём, обусловленный общим экономическим восстановлением и быстро растущим спросом на новые применения, такие как фармацевтика и биоразлагаемые материалы. Одновременно резкое сокращение импорта зерна ужесточило внутреннее предложение, что способствовало расширению рынка почти до 3 млн тонн.

Производство кукурузного крахмала в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузного крахмала, 2017-2020

Производство кукурузного крахмала в Восточной Азии сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 2 681 тыс. тонн кукурузного крахмала, что означает небольшое снижение на 6,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 12,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 3 109 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,5%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 1,8%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство кукурузного крахмала в Восточной Азии снижалось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого кукурузного крахмала в регионе составила 933 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 9,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства упала на 10,3%, при среднегодовом темпе снижения в 3,6%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 1 168 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,2%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 12,4%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кукурузного крахмала из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Экспорт кукурузного крахмала из Восточной Азии в 2020 году составил 661,3 тыс. тонн, что на 10,4% меньше, чем годом ранее. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 738,2 тыс. тонн. Наибольший рост экспорта произошёл в 2018 году — на 90,3%. С 2017 по 2019 год экспорт вырос в 2,6 раза, достигнув пика в 2019 году после минимума в 2017 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями кукурузного крахмала из Восточной Азии были Индонезия (45,6% экспорта в натуральном выражении), Малайзия (18,1%) и Филиппины (11,1%). Вместе эти три страны формировали 74,8% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывая на волатильную рыночную среду. В 2020 году стоимость экспорта кукурузного крахмала из Восточной Азии составила 230,1 млн долларов США, что на 12,6% ниже, чем в предыдущем году. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 263,4 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 110,0%. С 2017 по 2019 год стоимость экспорта выросла в 2,7 раза, достигнув пика в 2019 году после минимума в 2017 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Индонезия (44,0% экспорта в стоимостном выражении), Малайзия (17,9%) и Филиппины (10,6%) вместе поглощали 72,6% от общей стоимости экспорта кукурузного крахмала из Восточной Азии, что делает их основными направлениями поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузного крахмала в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кукурузного крахмала в Восточную Азию рос второй год подряд. В 2020 году импорт составил 22,5 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 9,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 34,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 13,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 18,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 47,9%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 13,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

База рынка импорта в натуральном выражении в период с 2017 по 2020 год была широкой: Индия (5,6% импорта в натуральном выражении), Турция (4,4%) и США (4,3%) вместе составляли всего 14,2% от общего объёма поставок, а оставшиеся 85,8% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего падения объёмы импорта кукурузного крахмала в Восточную Азию выросли. В 2020 году регион импортировал примерно на 17,8 млн долларов США кукурузного крахмала, что означает рост на 3,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 12,3%, при среднегодовом темпе снижения в 4,3%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 17,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт кукурузного крахмала в Восточную Азию в стоимостном выражении распределялся по большому числу рынков: США (11,4% импорта в стоимостном выражении), Австралия (5,5%) и Франция (4,2%) вместе составляли всего 21,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.