Рынок кукурузного крахмала в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кукурузного крахмала в Латинской Америке и Карибском бассейне резко вырос в 2019 году — объём рынка увеличился более чем на 50% до 3,4 млн тонн. Этот скачок был обусловлен ростом производства кукурузы и мощностей по мокрому помолу в Аргентине, где крупные производители, такие как Ingredion Arg. SA и ACA Bio Coop., сконцентрировали выпуск. В 2020 году объём рынка стабилизировался на уровне около 3,3 млн тонн, поскольку рост спроса на крахмал в фармацевтике как связующее вещество, вызванный пандемией, компенсировал слабость в других секторах.

Расширение глобальных мощностей компаниями, включая Cargill, и устойчивое предпочтение потребителей чистыми ингредиентами поддержали восстановление до 3,54 млн тонн в 2021 году. Затем конфликт на Украине нарушил поставки кукурузы и повысил затраты на сырьё, а климатические факторы повлияли на региональные урожаи кукурузы, что привело к небольшому сокращению объёма рынка до 3,51 млн тонн в 2022 году и 3,41 млн тонн в 2023 году. В течение этого периода отрасль продолжала инвестировать в устойчивое и чистое производство крахмала.

Производство кукурузного крахмала в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузного крахмала, 2017-2020

После двухлетнего роста производство кукурузного крахмала в Латинской Америке и Карибском бассейне сократилось. В 2020 году в регионе было произведено 3 209 тыс. тонн кукурузного крахмала, что на 2,9% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 48,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 3 306 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост — 50,5%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство кукурузного крахмала в Латинской Америке и Карибском бассейне увеличивается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого кукурузного крахмала составила 2 858 млн долларов США, что на 12,2% выше показателя предыдущего года. За период 2017-2020 годов производство выросло на 55,5% со среднегодовым темпом роста 15,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 548 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение — 15,8%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 64,6%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кукурузного крахмала из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта кукурузного крахмала из Латинской Америки и Карибского бассейна растут второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 58,9 тыс. тонн, увеличившись на 10,1% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов экспорт вырос на 11,9% со среднегодовым темпом роста 3,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 52,1 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение — 1,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах крупнейшими покупателями кукурузного крахмала из Латинской Америки и Карибского бассейна были США (8,2% экспорта в натуральном выражении), Нигерия (2,4%) и Малайзия (1,3%), однако их совокупная доля составила лишь 11,9% от общего объёма экспорта, что свидетельствует о диверсифицированной структуре по странам.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт кукурузного крахмала из Латинской Америки и Карибского бассейна увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 52,5 млн долларов США, что означает значительный рост на 27,3% по сравнению с 2019 годом. За период 2017-2020 годов экспорт вырос на 16,8% со среднегодовым темпом роста 5,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 36,7 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение — 18,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах кукурузный крахмал из Латинской Америки и Карибского бассейна поставлялся на множество различных рынков, и даже крупнейшие направления — США, Нигерия и Малайзия — вместе составляли лишь 13,6% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузного крахмала в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кукурузного крахмала в Латинскую Америку и Карибский бассейн растёт второй год подряд. В 2020 году регион импортировал 181,8 тыс. тонн кукурузного крахмала, что на 19,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 14,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 120,6 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение — 24,2%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 26,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах основными поставщиками кукурузного крахмала в Латинскую Америку и Карибский бассейн были США (33,1% импорта в натуральном выражении), Турция (4,3%) и Китай (0,7%), которые вместе составляли 38,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кукурузного крахмала в Латинскую Америку и Карибский бассейн увеличивается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 124,7 млн долларов США, что означает значительный рост на 19,3% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов импорт вырос на 26,4% со среднегодовым темпом роста 8,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах портфель партнёров по импорту кукурузного крахмала в Латинскую Америку и Карибский бассейн в стоимостном выражении был довольно широким: США (36,7% импорта в стоимостном выражении), Турция (3,7%) и Франция (1,0%) вместе составляли лишь 41,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.