Рынок муки и крупы из кукурузы в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кукурузной муки и круп в Латинской Америке и Карибском бассейне увеличился с 28 608 тыс. тонн в 2018 году до 30 710 тыс. тонн в 2019 году, а рыночная стоимость резко выросла с 30 494 млн долларов до 39 744 млн долларов. Этот рост поддержало увеличение сельскохозяйственного производства в регионе, включая расширение посевных площадей и повышение урожайности кукурузы, что улучшило доступность сырья. Одновременно растущий спрос на безглютеновую и специальную муку, обусловленный трендами на здоровый образ жизни, способствовал как росту объёмов, так и премиализации.

Пандемия COVID‑19 в 2020 году стимулировала домашнюю выпечку, поддерживая спрос на кукурузную муку и помогая сохранить объём рынка на уровне 30 418 тыс. тонн, хотя рыночная стоимость временно снизилась. Восстановление началось с 2021 года, и к 2023 году объём достиг 31 665 тыс. тонн. Продолжающийся рост производства кукурузы в Бразилии и Аргентине, а также продуктовые инновации, такие как безглютеновые закуски и сухие завтраки, запущенные крупными компаниями, обеспечили дополнительный импульс.

На протяжении всего периода постоянная технологическая модернизация и консолидация в мукомольной промышленности Мексики повышали эффективность, в то время как корректировки импортных квот и изменения в регулировании помогали обеспечивать поставки. Колебания мировых цен на кукурузу влияли на издержки, но устойчивый спрос на удобные и функциональные продукты на основе кукурузы, включая предварительно приготовленную муку и готовые к употреблению изделия, поддерживал восходящую траекторию рынка.

Производство муки и крупы из кукурузы в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

После двухлетнего роста производство кукурузной муки и круп в Латинской Америке и Карибском бассейне сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 30 661 тыс. тонн, а в 2020 году он составил 30 600 тыс. тонн, что означает лишь незначительное изменение по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 8,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Наибольший прирост был отмечен в 2019 году — 7,0%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт муки и крупы из кукурузы из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Наименьший объём экспорта был зарегистрирован в 2019 году — 240,0 тыс. тонн, а наибольший — в 2020 году, когда из Латинской Америки и Карибского бассейна было вывезено 529,2 тыс. тонн кукурузной муки и круп. Это означает рост на 120,5% по сравнению с предыдущим годом. Разница между пиковым и минимальным значениями составила 2,2 раза. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 39,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта кукурузной муки и круп из Латинской Америки и Карибского бассейна оставались США (26,8% экспорта в натуральном выражении), Ангола (20,8%) и Демократическая Республика Конго (2,7%). Вместе они занимали 50,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Наблюдаемый период характеризовался нестабильностью на рынке. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 151,6 млн долларов США, а в 2020 году он достиг 325,2 млн долларов США, что на 114,5% больше, чем в предыдущем году. Разница между этими годами составила 2,1 раза. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 49,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

С 2017 по 2020 год США (30,8% экспорта в стоимостном выражении), Ангола (12,2%) и Демократическая Республика Конго (1,6%) оставались ключевыми рынками для экспорта кукурузной муки и круп из Латинской Америки и Карибского бассейна. Их совокупная доля составляла 44,6% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из кукурузы в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2018 году был зафиксирован максимальный объём импорта — 349,3 тыс. тонн, а в 2020 году импорт кукурузной муки и круп в Латинскую Америку и Карибский бассейн составил 347,2 тыс. тонн, что на 20,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 28,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,8%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 17,3%, а наибольший прирост — в 2018 году, составив 29,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год США (27,9% импорта в натуральном выражении), Турция (1,3%) и Украина (0,8%) были основными источниками импорта кукурузной муки и круп, вместе занимая 30,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта кукурузной муки и круп в Латинскую Америку и Карибский бассейн составил 264,1 млн долларов США, что на 35,7% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 36,2%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 10,8%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 21,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах США (29,1% импорта в стоимостном выражении), Турция (0,8%) и Украина (0,6%) занимали наибольшую долю в импорте кукурузной муки и круп, вместе составляя 30,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.