Рынок кукурузного крахмала в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка кукурузного крахмала в Юго-Восточной Азии увеличился с 775,5 тыс. тонн до 934,4 тыс. тонн. Рост был обусловлен расширением перерабатывающей пищевой промышленности и растущим спросом потребителей на продукты с чистой этикеткой, что повысило потребление крахмала. Выход на рынок новых игроков и расширение производственных мощностей в регионе также способствовали развитию рынка. В 2020 году пандемия COVID-19 вызвала временные сбои в цепочках поставок, однако растущий спрос на продукты быстрого приготовления помог поддержать рынок.

После пика в 2020 году объём рынка сократился до 548,0 тыс. тонн к 2023 году. Это снижение совпало с ужесточением регуляторных требований к маркировке и безопасности пищевых продуктов в ключевых странах, что увеличило затраты на соответствие нормам и повлияло на доступность продукции. Волатильность цен на кукурузу из-за неблагоприятных погодных условий и геополитической напряжённости повысила расходы на сырьё, создав давление на рынок. Кроме того, введение новых правил по разрешённым добавкам и маркировке продуктов на основе крахмала также повлияло на рыночные условия.

В 2024 году тенденция к продуктам с чистой и натуральной этикеткой сохранилась, сопровождаясь инвестициями в расширение производственных мощностей и развитием сегментов модифицированного и органического крахмала. Обновления регуляторных стандартов безопасности пищевых продуктов и маркировки соответствовали международным нормам, в то время как глобальные факторы, такие как колебания цен на кукурузу, продолжали оказывать влияние.

Производство кукурузного крахмала в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузного крахмала, 2017-2020

В 2020 году в Юго-Восточной Азии было произведено 154,8 тыс. тонн кукурузного крахмала, что на 35,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 48,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 6,7%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кукурузного крахмала из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался волатильностью рынка. Экспорт достиг пика в 2017 году и минимума в 2020 году, разница между этими годами составила 8,9 раза. В 2020 году поставки кукурузного крахмала из Юго-Восточной Азии за рубеж составили 2,6 тыс. тонн, что на 16,9% меньше, чем в 2019 году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 87,7%, а наибольший рост — в 2019 году, на 9,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта кукурузного крахмала из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении были два рынка — Южная Корея и Азия, не указанная отдельно, на которые в совокупности приходилось 2,4% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём экспорта кукурузного крахмала из Юго-Восточной Азии в стоимостном выражении составил 18,3 млн долларов США, что на 38,5% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 48,4%, со среднегодовым темпом роста в 14,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 8,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Южная Корея и Азия, не указанная отдельно, занимали ведущие позиции в структуре экспорта в стоимостном выражении, совместно составляя 2,3% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузного крахмала в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта кукурузного крахмала в Юго-Восточную Азию увеличивается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 782,2 тыс. тонн, что на 0,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 161,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 37,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении была сильно сконцентрирована на Китае и Индии, которые вместе занимали 80,4% от общего объёма потоков, в то время как другие партнёры формировали остаточную долю.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кукурузного крахмала в Юго-Восточную Азию увеличивается третий год подряд. В 2020 году объём импорта в стоимостном выражении составил 302,8 млн долларов США, что на 3,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 178,9%, со среднегодовым темпом роста в 40,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай (63,8% импорта в стоимостном выражении), Индия (14,1% импорта в стоимостном выражении) и Южная Корея (4,9% импорта в стоимостном выражении) вместе поглощали 82,8% от общего объёма импорта кукурузного крахмала в Юго-Восточную Азию, что делает их основными направлениями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.