Рынок муки и крупы из пшеницы и меслина в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год объём рынка пшеничной и меслиновой муки и круп в Латинской Америке и Карибском бассейне стабильно увеличивался с 24 357 тыс. тонн до 25 673 тыс. тонн. Основными драйверами роста стали устойчивый спрос со стороны пищевой промышленности, особенно на хлебобулочные изделия и переработанные продукты, а также изменение потребительских предпочтений в сторону готовых к употреблению продуктов и веганских вариантов на таких рынках, как Мексика. Пандемия COVID-19 в 2020 году дополнительно стимулировала спрос на основные продукты питания, включая пшеничную муку, во время локдаунов.

На рынке также наблюдалась диверсификация продукции: увеличились производство и коммерциализация функциональных мук и смесей без пшеницы, ориентированных на потребителей с аллергией на глютен и тренды в питании. Органическая пшеничная мука набирала популярность благодаря агроэкологическим практикам и инвестициям в автоматизацию мельниц. Структурно Аргентина и Бразилия оставались ключевыми региональными производителями и экспортёрами, причём 183 мукомольных завода в Аргентине указывают на значительные промышленные мощности.

В 2024 году климатические проблемы в Бразилии и Аргентине снизили внутреннее производство пшеницы, что увеличило зависимость некоторых стран от импорта. Глобальные торговые ограничения и рост поставок кукурузы из Украины оказали давление на цены на крупы, создав более конкурентную среду. В то же время спрос в Мексике продолжал расти благодаря открытию новых ресторанов и пекарен, хотя общий объём импорта для региона сократился.

Производство муки и крупы из пшеницы и меслина в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

После двухлетнего роста производство пшеничной и полбяной муки и круп в Латинской Америке и Карибском бассейне сократилось. В 2020 году в регионе было произведено 23 744 тыс. тонн этих продуктов, что означает снижение на 1,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 3,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 24 075 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 4,2%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт муки и крупы из пшеницы и меслина из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Объёмы экспорта варьировались в 4,7 раза — от пика в 2017 году до минимума в 2020 году. В 2020 году Латинская Америка и Карибский бассейн экспортировали 167 тыс. тонн пшеничной и полбяной муки и круп, что на 74,0% меньше, чем годом ранее. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 2,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основным направлением для экспорта пшеничной и полбяной муки и круп из Латинской Америки и Карибского бассейна были Соединённые Штаты, на которые пришлось 1,8% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки пшеничной и полбяной муки и круп из Латинской Америки и Карибского бассейна достигли 360,7 млн долларов США, что означает значительное снижение на 12,8% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 359,1 млн долларов США. Максимальное значение пришлось на 2019 год — 413,7 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 15,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты возглавляли список покупателей пшеничной и полбяной муки и круп из Латинской Америки и Карибского бассейна, на их долю пришлось 3,7% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из пшеницы и меслина в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём импорта пшеничной и полбяной муки и круп в Латинскую Америку и Карибский бассейн снизился. В 2020 году импорт составил 1 197 тыс. тонн, что означает постепенное снижение на 7,8% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 18,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 298 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 20,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками в натуральном выражении были Соединённые Штаты (15,1% импорта), Турция (10,5% импорта) и Нидерланды (1,7% импорта), вместе они обеспечили 27,4% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта пшеничной и полбяной муки и круп в Латинскую Америку и Карибский бассейн составил 607,6 млн долларов США, что указывает на умеренное снижение на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 8,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 548,0 млн долларов США. Максимальное значение пришлось на 2019 год — 637,1 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 16,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год роль Соединённых Штатов (17,9% импорта в стоимостном выражении), Турции (9,2% импорта) и Нидерландов (1,5% импорта) как поставщиков пшеничной и полбяной муки и круп в Латинскую Америку и Карибский бассейн была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 28,6% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.